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Como conectar QuestionPro y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar QuestionPro y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un QuestionPro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, QuestionPro or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca QuestionPro or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario QuestionPro Nodo
Seleccione la pestaña QuestionPro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
QuestionPro
Configura el QuestionPro
Haga clic en el botón QuestionPro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el QuestionPro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
QuestionPro
Tipo de nodo
#1 QuestionPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate QuestionPro
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el QuestionPro nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
QuestionPro
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
QuestionPro
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el QuestionPro y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el QuestionPro y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
QuestionPro
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar QuestionPro, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si QuestionPro y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre QuestionPro y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse QuestionPro y Clio
QuestionPro + Slack: Cuando un cliente completa una encuesta de satisfacción en QuestionPro, sus comentarios se publican en un canal de Slack dedicado para su revisión inmediata.
Clio + QuestionPro + Hojas de cálculo de Google: Una vez cerrado un caso en Clio, se envía automáticamente una encuesta de satisfacción al cliente a través de QuestionPro y los resultados se registran en una hoja de Google.
QuestionPro y Clio alternativas de integración
Acerca de QuestionPro
Automatice los flujos de trabajo de las encuestas con QuestionPro en Latenode. Recopile datos, analice los resultados y active acciones según las respuestas. Transfiera los datos de la encuesta a otras aplicaciones (CRM, hojas de cálculo) para obtener actualizaciones en tiempo real. Utilice la lógica y las integraciones de Latenode para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades específicas de su negocio, evitando la transferencia y el análisis manual de datos. Adapte sus encuestas fácilmente.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes QuestionPro y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de QuestionPro a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de QuestionPro a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione QuestionPro y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de QuestionPro y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de las respuestas de la encuesta de QuestionPro?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos en Clio a partir de las respuestas de QuestionPro. Esto ahorra tiempo y garantiza una transferencia precisa de datos de clientes entre plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar QuestionPro con Clio?
La integración de QuestionPro con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente los encuestados a Clio como nuevos contactos.
- Actualización de la información de contacto existente de Clio con los comentarios de la encuesta.
- Activación de tareas de Clio en función de respuestas específicas de la encuesta de QuestionPro.
- Envío de encuestas de seguimiento personalizadas a los clientes de Clio después de los servicios legales.
- Creación de informes detallados combinando datos de encuestas e información de clientes.
¿Puedo usar lógica personalizada con datos de QuestionPro en Latenode?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript, pasos de IA y bloques sin código para el procesamiento avanzado de datos de QuestionPro antes de que lleguen a Clio, lo que permite una automatización sofisticada.
¿Existen limitaciones para la integración de QuestionPro y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de encuesta compleja en QuestionPro puede requerir JavaScript personalizado para una integración completa.
- La transferencia de datos está sujeta a límites de velocidad de las API de QuestionPro y Clio.
- Los archivos adjuntos de las encuestas de QuestionPro no se transfieren directamente a Clio.
