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Como conectar QuestionPro y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar QuestionPro y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un QuestionPro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, QuestionPro or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca QuestionPro or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario QuestionPro Nodo
Seleccione la pestaña QuestionPro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
QuestionPro
Configura el QuestionPro
Haga clic en el botón QuestionPro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el QuestionPro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
QuestionPro
Tipo de nodo
#1 QuestionPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate QuestionPro
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el QuestionPro nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
QuestionPro
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
QuestionPro
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el QuestionPro y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el QuestionPro y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
QuestionPro
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar QuestionPro, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si QuestionPro y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre QuestionPro y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse QuestionPro y Cerrar CRM
QuestionPro + Close CRM + Slack: Al recibir una nueva respuesta a una encuesta en QuestionPro, el flujo busca un cliente potencial correspondiente en Close CRM. Si se encuentra un cliente potencial y las respuestas de la encuesta indican que es un cliente potencial activo, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + QuestionPro + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM (por ejemplo, a "Cerrado ganado"), el flujo recupera las respuestas de la encuesta de QuestionPro relacionadas con ese cliente potencial. Posteriormente, el flujo agrega estas respuestas, junto con la información relevante del cliente potencial, a una Hoja de Cálculo de Google para su análisis.
QuestionPro y Cerrar CRM alternativas de integración
Nosotros QuestionPro
Automatice los flujos de trabajo de las encuestas con QuestionPro en Latenode. Recopile datos, analice los resultados y active acciones según las respuestas. Transfiera los datos de la encuesta a otras aplicaciones (CRM, hojas de cálculo) para obtener actualizaciones en tiempo real. Utilice la lógica y las integraciones de Latenode para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades específicas de su negocio, evitando la transferencia y el análisis manual de datos. Adapte sus encuestas fácilmente.
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Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes QuestionPro y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de QuestionPro a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de QuestionPro a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione QuestionPro y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de QuestionPro y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas respuestas de la encuesta de QuestionPro?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, añadiendo instantáneamente leads calificados a Close CRM desde las respuestas de QuestionPro. Mejora la eficiencia de las ventas y el tiempo de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar QuestionPro con Close CRM?
La integración de QuestionPro con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de respuestas calificadas de la encuesta QuestionPro.
- Actualice la información de contacto existente de Close CRM con datos de la encuesta.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Close CRM según las respuestas de la encuesta.
- Registre las respuestas de la encuesta como actividades dentro de los perfiles de clientes potenciales de Close CRM.
- Envíe mensajes de agradecimiento a través de QuestionPro cuando se creen oportunidades en Close CRM.
¿Cómo puedo utilizar QuestionProdata para enriquecer perfiles de clientes potenciales en CloseCRM utilizando Latenode?
Latenode le permite asignar datos de QuestionPro a campos personalizados en Close CRM, enriqueciendo los perfiles de clientes potenciales con información valiosa de la encuesta.
¿Existen limitaciones para la integración de QuestionPro y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de encuesta compleja puede requerir JavaScript personalizado para el mapeo completo de datos.
- Los límites de velocidad de las API de QuestionPro y Close CRM se aplican a flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
