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Como conectar QuickBooks y los Atera
Crear un nuevo escenario para conectar QuickBooks y los Atera
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un QuickBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, QuickBooks or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca QuickBooks or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario QuickBooks Nodo
Seleccione la pestaña QuickBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
QuickBooks
Configura el QuickBooks
Haga clic en el botón QuickBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el QuickBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
QuickBooks
Tipo de nodo
#1 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese QuickBooks
Agregar el formulario Atera Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el QuickBooks nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Atera
Autenticar Atera
Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Atera
Tipo de nodo
#2 Atera
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Atera
Configura el QuickBooks y los Atera Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el QuickBooks y los Atera Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Atera
1
Activador en webhook
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2
QuickBooks
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar QuickBooks, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si QuickBooks y los Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre QuickBooks y los Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse QuickBooks y los Atera
QuickBooks + Atera + Slack: Al crear una factura en QuickBooks, la automatización recupera la información del cliente. Utiliza esta información para identificar al técnico correspondiente en Atera y le envía una notificación por Slack, junto con un resumen de la factura. El resumen también se publica en un canal específico de Slack.
Atera + QuickBooks + Hojas de cálculo de Google: Extraiga las horas facturables y los costos registrados en Atera para un período específico. Busque o cree el cliente en QuickBooks. Cree una hoja de cálculo en Hojas de Cálculo de Google y rellénela con los datos de Atera, formateados para que coincidan con las facturas de los clientes en QuickBooks. Incluya columnas para las horas facturables, los costos y la información del cliente.
QuickBooks y los Atera alternativas de integración
Acerca de QuickBooks
Use QuickBooks en Latenode para automatizar las tareas contables. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y administre los datos de sus clientes en diferentes plataformas. Automatice la entrada de datos y la generación de informes con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Conecte QuickBooks a su CRM, comercio electrónico o pasarelas de pago para optimizar los flujos de trabajo financieros y escalarlos fácilmente.
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Acerca de Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes QuickBooks y los Atera
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de QuickBooks a Atera usando Latenode?
Para conectar su cuenta de QuickBooks a Atera en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione QuickBooks y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de QuickBooks y Atera proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de completar el ticket de servicio de Atera?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente facturas de QuickBooks al completar el ticket de Atera. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa con un flujo de trabajo visual y escalable.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar QuickBooks con Atera?
La integración de QuickBooks con Atera le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas de QuickBooks a partir de tickets de servicio de Atera completados.
- Sincronización de datos de clientes entre QuickBooks y Atera para obtener registros unificados.
- Activación de alertas de Atera para facturas de QuickBooks vencidas.
- Actualización de tickets de Atera cuando cambia el estado de pago de QuickBooks.
- Generación de informes combinando datos financieros y de servicios.
¿Qué tan segura es la integración de QuickBooks con Aterain Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos de QuickBooks y Atera, garantizando la privacidad e integridad de los datos durante toda la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de QuickBooks y Atera en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las configuraciones de impuestos complejas en QuickBooks pueden necesitar ajustes manuales.
- Los límites de velocidad de las API de QuickBooks y Atera pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
