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Como conectar QuickBooks y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar QuickBooks y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un QuickBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, QuickBooks or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca QuickBooks or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario QuickBooks Nodo
Seleccione la pestaña QuickBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
QuickBooks
Configura el QuickBooks
Haga clic en el botón QuickBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el QuickBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
QuickBooks
Tipo de nodo
#1 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese QuickBooks
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el QuickBooks nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el QuickBooks y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el QuickBooks y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
QuickBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar QuickBooks, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si QuickBooks y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre QuickBooks y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse QuickBooks y Cerrar CRM
Cerrar CRM + QuickBooks + Slack: Cuando un acuerdo se cierra en Close CRM, esta automatización crea una factura en QuickBooks. Posteriormente, notifica al equipo de ventas sobre la nueva factura mediante un mensaje en Slack.
QuickBooks + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo pago en QuickBooks, esta automatización actualiza el registro del cliente correspondiente en Close CRM. También registra los detalles del pago en una hoja de cálculo específica de Google para su registro.
QuickBooks y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de QuickBooks
Use QuickBooks en Latenode para automatizar las tareas contables. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y administre los datos de sus clientes en diferentes plataformas. Automatice la entrada de datos y la generación de informes con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Conecte QuickBooks a su CRM, comercio electrónico o pasarelas de pago para optimizar los flujos de trabajo financieros y escalarlos fácilmente.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes QuickBooks y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de QuickBooks a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de QuickBooks a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione QuickBooks y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de QuickBooks y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente a partir de transacciones ganadas?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la creación de facturas en QuickBooks al cerrar un trato en Close CRM. Esto ahorra tiempo y reduce la entrada manual de datos, aprovechando la flexibilidad sin código y la lógica avanzada de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar QuickBooks con Close CRM?
La integración de QuickBooks con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de QuickBooks automáticamente cuando se cierra un trato en Close CRM.
- Actualice la información del cliente en QuickBooks cuando cambie en Close CRM.
- Active tareas de cierre de CRM en función de las actualizaciones del estado de pago en QuickBooks.
- Sincronice datos de productos o servicios entre QuickBooks y Close CRM.
- Genere informes combinando datos de ventas de Close CRM y datos financieros de QuickBooks.
¿Puedo usar JavaScript para agregar lógica personalizada a las integraciones de QuickBooks en Latenode?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten añadir lógica compleja y transformaciones de datos a tus flujos de trabajo de QuickBooks, yendo más allá de las simples integraciones para una automatización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de QuickBooks y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las configuraciones de QuickBooks complejas y altamente personalizadas pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de QuickBooks y Close CRM.
