Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar QuickBooks y Customer.io
Crear un nuevo escenario para conectar QuickBooks y Customer.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un QuickBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, QuickBooks or Customer.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca QuickBooks or Customer.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario QuickBooks Nodo
Seleccione QuickBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
QuickBooks
Configura el QuickBooks
Haga clic en el botón QuickBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el QuickBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
QuickBooks
Tipo de nodo
#1 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese QuickBooks
Agregar el formulario Customer.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el QuickBooks nodo, seleccione Customer.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Customer.io.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Customer.io
Autenticar Customer.io
Ahora, haga clic en el Customer.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Customer.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Customer.io a través de Latenode.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Customer.io
Tipo de nodo
#2 Customer.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Customer.io
Configura el QuickBooks y Customer.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el QuickBooks y Customer.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Customer.io
1
Activador en webhook
⚙
2
QuickBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar QuickBooks, Customer.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si QuickBooks y Customer.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre QuickBooks y Customer.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse QuickBooks y Customer.io
QuickBooks + Customer.io + Slack: Al crear una nueva factura en QuickBooks, Customer.io recupera la información del cliente y lo añade a un segmento específico. Posteriormente, se envía un mensaje personalizado de Slack a un canal específico para notificar al equipo sobre la nueva factura y el segmento del cliente.
Stripe + Customer.io + QuickBooks: Cuando se produce un nuevo pago exitoso en Stripe, Customer.io crea o actualiza un perfil de cliente. Esto activa la creación de una factura en QuickBooks, vinculando automáticamente la información del cliente y del pago.
QuickBooks y Customer.io alternativas de integración
Sobre nosotros QuickBooks
Use QuickBooks en Latenode para automatizar las tareas contables. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y administre los datos de sus clientes en diferentes plataformas. Automatice la entrada de datos y la generación de informes con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Conecte QuickBooks a su CRM, comercio electrónico o pasarelas de pago para optimizar los flujos de trabajo financieros y escalarlos fácilmente.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Customer.io
Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes QuickBooks y Customer.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de QuickBooks a Customer.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta de QuickBooks a Customer.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione QuickBooks y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de QuickBooks y Customer.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar mensajes personalizados al crear una nueva factura?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar notificaciones en tiempo real, enviando mensajes específicos de Customer.io al crear una factura de QuickBooks. Mejora la interacción con el cliente con una comunicación automatizada y personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar QuickBooks con Customer.io?
La integración de QuickBooks con Customer.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos contactos de Customer.io de nuevos clientes de QuickBooks.
- Actualización de perfiles de Customer.io con datos de facturas de QuickBooks.
- Envío de mensajes de agradecimiento personalizados después de un pago en QuickBooks.
- Creación de facturas de QuickBooks a partir de activadores de segmentos de Customer.io.
- Seguimiento del valor de vida del cliente desde QuickBooks en Customer.io.
¿Qué características de QuickBooks en Latenode mejoran las capacidades de automatización?
Latenode ofrece mapeo de datos avanzado, scripts de JavaScript y lógica basada en IA para QuickBooks. Personalice fácilmente los flujos de trabajo para cualquier necesidad empresarial.
¿Existen limitaciones para la integración de QuickBooks y Customer.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de QuickBooks.
- Las asignaciones de campos personalizados en QuickBooks pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- La migración de datos históricos requiere una planificación y ejecución cuidadosas.
