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Como conectar Qwilr y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Qwilr y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Qwilr, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Qwilr or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Qwilr or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Qwilr Nodo
Seleccione la opción Qwilr nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Qwilr
Configura el Qwilr
Haga clic en la Qwilr Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Qwilr URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Qwilr nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Qwilr
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Qwilr
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Clio
Configura el Qwilr y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Qwilr y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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+
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Qwilr
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Qwilr, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Qwilr y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Qwilr y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Qwilr y Clio
Qwilr + QuickBooks + Clio: Cuando se acepta una propuesta de Qwilr, esta automatización crea una factura correspondiente en QuickBooks y agrega al cliente como un nuevo contacto en Clio.
Clio + Qwilr + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente a Clio, se genera automáticamente una propuesta de bienvenida en Qwilr y se envía una notificación al equipo legal en Slack.
Qwilr y Clio alternativas de integración
Acerca de Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Qwilr y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Qwilr a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Qwilr a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Qwilr y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Qwilr y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se acepta una cotización de Qwilr?
¡Sí, con Latenode! Actualice automáticamente los datos del cliente en Clio cuando se acepte una cotización de Qwilr. Esto ahorra tiempo y garantiza la precisión de los registros de los clientes con nuestro generador de flujos de trabajo sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Qwilr con Clio?
La integración de Qwilr con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de Clio cuando un nuevo cliente potencial complete un formulario de Qwilr.
- Actualizar un asunto de Clio cuando se acepta una cotización de Qwilr.
- Generar una nueva tarea de Clio cuando se inicia un proyecto Qwilr.
- Archivar propuestas de Qwilr cuando se cierra un asunto correspondiente en Clio.
- Envía un enlace de propuesta de Qwilr a un cliente cuando se crea un nuevo contacto de Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Qwilr y Clio en Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria, incluido el cifrado, para garantizar que los datos estén protegidos durante el proceso de integración de Qwilr y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Qwilr y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio pueden requerir una configuración avanzada mediante JavaScript.
- Los archivos adjuntos de Qwilr no se sincronizan automáticamente con Clio.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Qwilr y Clio pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
