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Como conectar Qwilr y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Qwilr y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Qwilr, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Qwilr or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Qwilr or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Qwilr Nodo
Seleccione la pestaña Qwilr nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Qwilr
Configura el Qwilr
Haga clic en el botón Qwilr Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Qwilr URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Qwilr nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Qwilr
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Qwilr
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Qwilr y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Qwilr y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Qwilr
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Qwilr, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Qwilr y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Qwilr y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Qwilr y DocuSign
Qwilr + Docusign + Salesforce: Cuando se acepta una propuesta de Qwilr, se activa un sobre de Docusign y se actualiza automáticamente la oportunidad correspondiente en Salesforce.
Docusign + Qwilr + Slack: Cuando un sobre de Docusign, iniciado desde una página de Qwilr, alcanza un estado específico, notifique al equipo de ventas en Slack.
Qwilr y DocuSign alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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SOBRE NOSOTROS DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Qwilr y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Qwilr a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Qwilr a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Qwilr y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Qwilr y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los proyectos de Qwilr después de firmar el documento?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones en Qwilr al finalizar Docusign. Esto garantiza que el estado de tu proyecto siempre refleje el acuerdo más reciente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Qwilr con Docusign?
La integración de Qwilr con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente un sobre de Docusign cuando se crea un proyecto Qwilr.
- Actualizar el estado de un proyecto de Qwilr cuando se completa un sobre de Docusign.
- Archivar proyectos de Qwilr después de que el documento asociado esté firmado en Docusign.
- Cree nuevos clientes Qwilr a partir de los datos del formulario Docusign completado.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados al firmar un documento a través de Docusign.
¿Qué tan fácil puedo usar JavaScript con mis flujos de trabajo de Qwilr y Docusign?
Latenode le permite inyectar código JavaScript personalizado directamente en sus flujos de trabajo, desbloqueando la lógica avanzada y la manipulación de datos más allá de los simples bloques sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Qwilr y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por Qwilr y Docusign aún se aplican.
- Algunas funciones avanzadas de Docusign podrían requerir llamadas API personalizadas.
