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Como conectar Qwilr y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Qwilr y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Qwilr, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Qwilr or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Qwilr or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Qwilr Nodo
Seleccione la opción Qwilr nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Qwilr
Configura el Qwilr
Haga clic en la Qwilr Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Qwilr URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Qwilr nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Qwilr
⚙
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Qwilr
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Insightly
Configura el Qwilr y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Qwilr y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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+
7
Insightly
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Activador en webhook
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2
Qwilr
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Qwilr, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Qwilr y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Qwilr y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Qwilr y Insightly
Qwilr + Insightly + Slack: Cuando se acepta una propuesta de Qwilr, actualice la oportunidad correspondiente en Insightly y notifique al equipo de ventas en un canal de Slack dedicado sobre la aceptación.
Qwilr + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Monitorea cuándo se visualiza por primera vez una propuesta de Qwilr. Actualiza un campo de oportunidad específico de Insightly y registra los datos del evento de visualización en Hojas de Cálculo de Google para generar informes y análisis.
Qwilr y Insightly alternativas de integración
Acerca de Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Qwilr y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Qwilr a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta Qwilr a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Qwilr y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Qwilr e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de nuevas aceptaciones de Qwilr?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la creación de contactos. Beneficio: elimina la entrada manual de datos y garantiza que tu CRM de Insightly se mantenga actualizado en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Qwilr con Insightly?
La integración de Qwilr con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevas oportunidades de Insightly cuando se acepte una cotización de Qwilr.
- Actualice las etapas de oportunidad de Insightly en función de los cambios en el estado de cotización de Qwilr.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Insightly cuando se visualice una cotización de Qwilr.
- Cree tareas en Insightly para representantes de ventas según las fechas de vencimiento de cotizaciones de Qwilr.
- Sincronice la información de contacto entre los clientes de Qwilr y los contactos de Insightly.
¿Cómo puedo utilizar JavaScript para mejorar los flujos de trabajo de QWERTY+Insightly?
¡Usa los bloques JavaScript de Latenode para crear lógica personalizada! Transforma datos, gestiona condiciones complejas o interactúa con API de terceros, todo dentro de tu flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Qwilr e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Qwilr e Insightly.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados más allá de los campos estándar necesiten una configuración personalizada.
