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Como conectar RD Station Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar RD Station Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un RD Station, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, RD Station or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca RD Station or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario RD Station Nodo
Seleccione la pestaña RD Station nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
RD Station
Configura el RD Station
Haga clic en el botón RD Station Nodo para configurarlo. Puedes modificar el RD Station URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
RD Station
Tipo de nodo
#1 RD Station
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate RD Station
Agregar el formulario Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el RD Station nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
1
RD Station
⚙
+
2
Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
1
RD Station
⚙
+
2
Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bexio
Configura el RD Station Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el RD Station Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Bexio
1
Activador en webhook
⚙
2
RD Station
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar RD Station, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si RD Station Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre RD Station Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse RD Station Bexio
Estación RD + Bexio + Slack: Cuando se califica (convierte) un nuevo cliente potencial en RD Station, se crea un nuevo contacto en Bexio. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Bexio + RD Station + Hojas de cálculo de Google: Cuando se paga una factura en Bexio, el estado del cliente potencial se actualiza en RD Station a "Trato ganado" y la información de pago se registra en una hoja de cálculo de Google Sheets para seguimiento e informes.
RD Station Bexio alternativas de integración
Sobre el Taller RD Station
Usa RD Station en Latenode para automatizar las tareas de marketing. Actualiza clientes potenciales, envía correos electrónicos personalizados y monitoriza el rendimiento de las campañas, todo dentro de flujos de trabajo automatizados. Integra los datos de RD Station con otras aplicaciones, enriquécelos con IA y crea lógica personalizada sin código. Escala tu automatización de marketing de forma asequible y visual.
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Sobre el Taller Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes RD Station Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RD Station a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RD Station a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RD Station y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de RD Station y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar los contactos de Bexio con nuevos contactos de RD Station?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos de clientes potenciales de RD Station a los contactos de Bexio, garantizando así que la información de tus clientes se mantenga sincronizada y actualizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RD Station con Bexio?
La integración de RD Station con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Bexio a partir de clientes potenciales de RD Station.
- Actualice la información de contacto en Bexio en función de la actividad de RD Station.
- Bexio activa las facturas cuando un cliente potencial llega a una etapa específica en RD Station.
- Sincronice las puntuaciones de clientes potenciales de RD Station con campos personalizados en Bexio.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de RD Station tras el pago de la factura de Bexio.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre RD Station y Bexio?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten personalizar la transformación de datos para integraciones avanzadas que van más allá del simple mapeo de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de RD Station y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de RD Station y Bexio.
- La compatibilidad de objetos personalizados depende de las capacidades específicas de RD Station y de la API de Bexio.
