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Como conectar RD Station y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar RD Station y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un RD Station, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, RD Station or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca RD Station or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario RD Station Nodo
Seleccione la pestaña RD Station nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
RD Station
Configura el RD Station
Haga clic en el botón RD Station Nodo para configurarlo. Puedes modificar el RD Station URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
RD Station
Tipo de nodo
#1 RD Station
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate RD Station
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el RD Station nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
RD Station
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
RD Station
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el RD Station y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el RD Station y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cloze
1
Activador en webhook
⚙
2
RD Station
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar RD Station, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si RD Station y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre RD Station y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse RD Station y Cloze
RD Station + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce una nueva conversión de cliente potencial en RD Station, la automatización actualiza o crea una persona en Cloze. Los datos de la persona, junto con la información de conversión, se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y análisis.
Cloze + RD Station + Slack: Cuando se cierra un trato en Cloze, se crea o actualiza un registro de cliente en RD Station. Posteriormente, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el cierre exitoso del trato.
RD Station y Cloze alternativas de integración
Sobre el Taller RD Station
Usa RD Station en Latenode para automatizar las tareas de marketing. Actualiza clientes potenciales, envía correos electrónicos personalizados y monitoriza el rendimiento de las campañas, todo dentro de flujos de trabajo automatizados. Integra los datos de RD Station con otras aplicaciones, enriquécelos con IA y crea lógica personalizada sin código. Escala tu automatización de marketing de forma asequible y visual.
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Sobre el Taller Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes RD Station y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RD Station a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RD Station a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RD Station y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de RD Station y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar las ofertas de Cloze a partir de nuevos clientes potenciales de RD Station?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode facilita la transferencia de datos fluida. Actualiza automáticamente las ofertas de Cloze al capturar nuevos clientes potenciales en RD Station, garantizando así que tu canal de ventas esté siempre al día.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RD Station con Cloze?
La integración de RD Station con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de clientes potenciales de RD Station recientemente convertidos.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando los acuerdos avancen en los canales de RD Station.
- Active las automatizaciones de marketing de RD Station a partir de los cambios de ofertas de Cloze.
- Registra la actividad de correo electrónico de RD Station dentro de los perfiles de contacto Cloze correspondientes.
- Sincronice la información de contacto entre RD Station y Cloze en tiempo real.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos de RD Station antes de enviarlos a Cloze?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para modificar los datos de RD Station antes de que lleguen a Cloze, lo que permite transformaciones de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de RD Station y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar un tiempo considerable.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de RD Station y Cloze.
