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Como conectar RD Station DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar RD Station DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un RD Station, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, RD Station or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca RD Station or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario RD Station Nodo
Seleccione la pestaña RD Station nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
RD Station
Configura el RD Station
Haga clic en el botón RD Station Nodo para configurarlo. Puedes modificar el RD Station URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
RD Station
Tipo de nodo
#1 RD Station
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate RD Station
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el RD Station nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
RD Station
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
RD Station
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el RD Station DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el RD Station DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
RD Station
⚙
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar RD Station, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si RD Station DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre RD Station DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse RD Station DocuSign
RD Station + DocuSign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce una nueva conversión de cliente potencial en RD Station y el documento correspondiente se firma en Docusign (estado del sobre actualizado), se agrega una nueva fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento del contrato firmado.
Estación RD + Docusign + Slack: Cuando se produce una nueva conversión de cliente potencial en RD Station y el documento correspondiente se firma en Docusign (estado del sobre actualizado), envíe un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
RD Station DocuSign alternativas de integración
Sobre el Taller RD Station
Usa RD Station en Latenode para automatizar las tareas de marketing. Actualiza clientes potenciales, envía correos electrónicos personalizados y monitoriza el rendimiento de las campañas, todo dentro de flujos de trabajo automatizados. Integra los datos de RD Station con otras aplicaciones, enriquécelos con IA y crea lógica personalizada sin código. Escala tu automatización de marketing de forma asequible y visual.
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Sobre el Taller DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes RD Station DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RD Station a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RD Station a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RD Station y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de RD Station y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de la conversión de clientes potenciales mediante la integración de RD Station y Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode permite el envío automatizado de contratos, lo que reduce drásticamente el trabajo manual. Activa flujos de documentos en DocuSign cuando un cliente potencial se convierte en RD Station, lo que mejora el tiempo de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RD Station con Docusign?
La integración de RD Station con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando un cliente potencial llega a una etapa específica de RD Station.
- Actualización de la información principal de RD Station cuando se completa un sobre de Docusign.
- Creación de contratos personalizados rellenados previamente con datos de los campos principales de RD Station.
- Activación de secuencias de correo electrónico en RD Station después de firmar un contrato en DocuSign.
- Archivar documentos firmados en una ubicación de almacenamiento en la nube designada.
¿Cómo puedo garantizar la seguridad de los datos al transferir datos desde RD Station?
Latenode utiliza protocolos seguros y cifrado para proteger sus datos. Usted controla la asignación de datos, garantizando que solo se comparta la información necesaria entre RD Station y otros servicios.
¿Existen limitaciones para la integración de RD Station y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos dentro de Docusign puede requerir un código personalizado.
- Es posible que volúmenes muy altos de generación de documentos requieran un plan Latenode más alto.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de RD Station y de la API de Docusign.
