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Como conectar Alcance de la bandeja de entrada y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Alcance de la bandeja de entrada y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alcance de la bandeja de entrada, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alcance de la bandeja de entrada or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alcance de la bandeja de entrada or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alcance de la bandeja de entrada Nodo
Seleccione la opción Alcance de la bandeja de entrada nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alcance de la bandeja de entrada
Configura el Alcance de la bandeja de entrada
Haga clic en la Alcance de la bandeja de entrada Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alcance de la bandeja de entrada URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Alcance de la bandeja de entrada
Tipo de nodo
#1 Alcance de la bandeja de entrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Alcance de la bandeja de entrada
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alcance de la bandeja de entrada nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Alcance de la bandeja de entrada
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Alcance de la bandeja de entrada
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Clio
Configura el Alcance de la bandeja de entrada y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alcance de la bandeja de entrada y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Alcance de la bandeja de entrada
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alcance de la bandeja de entrada, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alcance de la bandeja de entrada y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alcance de la bandeja de entrada y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alcance de la bandeja de entrada y Clio
ReachInbox + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al recibir una nueva comunicación por correo electrónico en ReachInbox, cree un registro de comunicación correspondiente en Clio para el cliente correspondiente. A continuación, registre los detalles de la comunicación (remitente, destinatario, asunto, fecha) en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
Clio + ReachInbox + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se le añade automáticamente como cliente potencial en ReachInbox. A continuación, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo legal sobre el nuevo cliente y su información de contacto.
Alcance de la bandeja de entrada y Clio alternativas de integración
Acerca de Alcance de la bandeja de entrada
ReachInbox + Latenode: Automatiza la comunicación en frío y personaliza el seguimiento a gran escala. Activa campañas a partir de nuevos clientes potenciales, datos recopilados o actualizaciones de CRM. Latenode gestiona la lógica compleja (filtrado, programación, creación de contenido con IA) mientras que ReachInbox gestiona el envío de correos electrónicos. Optimiza la entregabilidad y la interacción en flujos de trabajo automatizados.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alcance de la bandeja de entrada y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta ReachInbox a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta ReachInbox a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ReachInbox y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas ReachInbox y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de ReachInbox?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite con flujos de trabajo visuales, creando automáticamente nuevos contactos de Clio a partir de leads de ReachInbox, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ReachInbox con Clio?
La integración de ReachInbox con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos asuntos de Clio a partir de clientes potenciales calificados de ReachInbox.
- Actualice la información de contacto en Clio según los datos de participación de ReachInbox.
- Active los seguimientos de ReachInbox en función de los cambios de estado de los asuntos de Clio.
- Registra las comunicaciones de ReachInbox como actividades dentro de Clio.
- Sincronice los contactos de ReachInbox con los perfiles de cliente de Clio existentes.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mi automatización de ReachInbox Clio?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para una personalización avanzada, añadiendo lógica y transformaciones de datos únicas, más allá de las opciones estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de ReachInbox y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de las API de ReachInbox y Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que algunos campos específicos de ReachInbox o Clio no sean directamente accesibles.
