Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza Integración:

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Alcance de la bandeja de entrada

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Paso 1: Elija Un disparador

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Como conectar Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza

Crear un nuevo escenario para conectar Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alcance de la bandeja de entrada, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alcance de la bandeja de entrada or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alcance de la bandeja de entrada or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Alcance de la bandeja de entrada Nodo

Seleccione la pestaña Alcance de la bandeja de entrada nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Alcance de la bandeja de entrada

Configura el Alcance de la bandeja de entrada

Haga clic en el botón Alcance de la bandeja de entrada Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alcance de la bandeja de entrada URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Alcance de la bandeja de entrada

Tipo de nodo

#1 Alcance de la bandeja de entrada

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Alcance de la bandeja de entrada

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario caja de riqueza Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alcance de la bandeja de entrada nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.

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Alcance de la bandeja de entrada

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2

caja de riqueza

Autenticar caja de riqueza

Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.

1

Alcance de la bandeja de entrada

+
2

caja de riqueza

Tipo de nodo

#2 caja de riqueza

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate caja de riqueza

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Alcance de la bandeja de entrada

+
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caja de riqueza

Tipo de nodo

#2 caja de riqueza

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate caja de riqueza

caja de riqueza Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

caja de riqueza

1

Activador en webhook

2

Alcance de la bandeja de entrada

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Alcance de la bandeja de entrada, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza

ReachInbox + Wealthbox + Slack: Cuando se añade un nuevo cliente potencial a ReachInbox, sus datos se crean o actualizan en Wealthbox. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.

ReachInbox + Hojas de cálculo de Google + Wealthbox: Cuando los datos de la campaña de correo electrónico estén disponibles en ReachInbox, regístrelos en una Hoja de Cálculo de Google. Úselos para actualizar la información de sus clientes en Wealthbox.

Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza alternativas de integración

Sobre nosotros Alcance de la bandeja de entrada

ReachInbox + Latenode: Automatiza la comunicación en frío y personaliza el seguimiento a gran escala. Activa campañas a partir de nuevos clientes potenciales, datos recopilados o actualizaciones de CRM. Latenode gestiona la lógica compleja (filtrado, programación, creación de contenido con IA) mientras que ReachInbox gestiona el envío de correos electrónicos. Optimiza la entregabilidad y la interacción en flujos de trabajo automatizados.

Sobre nosotros caja de riqueza

Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.

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Preguntas Frecuentes Alcance de la bandeja de entrada y caja de riqueza

¿Cómo puedo conectar mi cuenta ReachInbox a Wealthbox usando Latenode?

Para conectar su cuenta ReachInbox a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione ReachInbox y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas ReachInbox y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de ReachInbox a Wealthbox?

¡Sí, con Latenode puedes! Agrega automáticamente nuevos leads de ReachInbox como contactos de Wealthbox, garantizando una gestión fluida de leads. Aprovecha las robustas capacidades de mapeo y transformación de datos de Latenode.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ReachInbox con Wealthbox?

La integración de ReachInbox con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Cree automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a partir de clientes potenciales calificados de ReachInbox.
  • Actualice los detalles de contacto de Wealthbox cuando cambie la información de los clientes potenciales de ReachInbox.
  • Active las tareas de Wealthbox cuando un cliente potencial alcance una etapa específica en ReachInbox.
  • Registra las interacciones de correo electrónico de ReachInbox dentro del registro de contacto de Wealthbox correspondiente.
  • Sincronice los datos de contacto entre ReachInbox y Wealthbox para mantener la coherencia de los datos.

¿Cómo manejo los errores durante la integración de ReachInbox?

Latenode proporciona registros de errores y notificaciones detallados, además de bloques de manejo de errores avanzados, lo que facilita la identificación y resolución rápida de problemas de integración.

¿Existen limitaciones para la integración de ReachInbox y Wealthbox en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos históricos puede requerir una solución personalizada.
  • Las asignaciones de campos complejos pueden necesitar transformaciones de JavaScript personalizadas.
  • Los límites de velocidad en la API de ReachInbox o Wealthbox podrían afectar el rendimiento.

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