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Como conectar Geeks reales como Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Geeks reales como Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Geeks reales, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Geeks reales or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Geeks reales or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
Seleccione la pestaña Geeks reales nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Geeks reales
Configura el Geeks reales
Haga clic en el botón Geeks reales Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Geeks reales URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Geeks reales
Tipo de nodo
#1 Geeks reales
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Geeks reales
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Geeks reales nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Geeks reales
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Geeks reales
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Geeks reales como Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Geeks reales como Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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Geeks reales
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Geeks reales, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Geeks reales como Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Geeks reales como Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Geeks reales como Clio
Realgeeks + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, se crea un nuevo contacto y un asunto en Clio, y la información del cliente potencial se agrega a una hoja de Google para su seguimiento y generación de informes.
Clio + Realgeeks + Slack: Al crear un nuevo asunto (caso) en Clio, se recupera el agente correspondiente de Realgeeks usando los datos del cliente potencial. Luego, se envía una notificación a ese agente en Slack para informarle del nuevo caso.
Geeks reales como Clio alternativas de integración
Sobre Nosotros Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Sobre Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Geeks reales como Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Realgeeks a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Realgeeks a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Realgeeks y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Realgeeks y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Realgeeks?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de leads en tiempo real, lo que activa la creación de asuntos de Clio. Optimiza al instante la admisión de clientes, ahorrando horas y minimizando la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Realgeeks con Clio?
La integración de Realgeeks con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Clio a partir de clientes potenciales de Realgeeks.
- Actualice la información de contacto de Clio cuando cambien los detalles del cliente potencial de Realgeeks.
- Los Realgeeks lideran la actividad de registro como notas en Clio Matters.
- Active campañas de correo electrónico en Realgeeks según las etapas del asunto de Clio.
- Genere informes combinando datos de clientes potenciales de Realgeeks y la información de facturación de Clio.
¿Qué tan segura es la conexión de Realgeeks a Clio en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos al conectar Realgeeks y Clio, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Realgeeks y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Realgeeks y Clio puede requerir configuración manual.
- Es posible que los campos personalizados complejos en Realgeeks necesiten una asignación de JavaScript personalizada.
- La integración se basa en las API proporcionadas por Realgeeks y Clio, y sus limitaciones.
