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Como conectar Geeks reales y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Geeks reales y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Geeks reales, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Geeks reales or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Geeks reales or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
Seleccione la pestaña Geeks reales nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Geeks reales
Configura el Geeks reales
Haga clic en el botón Geeks reales Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Geeks reales URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Geeks reales
Tipo de nodo
#1 Geeks reales
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Geeks reales
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Geeks reales nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Geeks reales
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Geeks reales
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Geeks reales y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Geeks reales y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Geeks reales
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Geeks reales, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Geeks reales y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Geeks reales y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Geeks reales y Cerrar CRM
Realgeeks + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, también se crea un cliente potencial en Close CRM. El flujo añade una fila a una Hoja de Cálculo de Google, donde se resumen los detalles del cliente potencial para el seguimiento del rendimiento de la campaña.
Realgeeks + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, se añade a Close CRM. Si el estado del cliente potencial cambia a uno específico en Close CRM (p. ej., "Oportunidad"), se envía un mensaje de Slack al canal designado.
Geeks reales y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Geeks reales y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Realgeeks a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Realgeeks a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Realgeeks y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Realgeeks y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de formularios de Realgeeks?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, ahorrando tiempo. Además, puedes usar JavaScript para enriquecer los datos de los leads antes de que lleguen a Close CRM, lo que permite un seguimiento más eficaz.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Realgeeks con Close CRM?
La integración de Realgeeks con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas consultas de Realgeeks.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de la actividad de Realgeeks.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM para tipos de clientes potenciales específicos de Realgeeks.
- Sincronice los datos de propiedad de Realgeeks con campos personalizados en Close CRM.
- Genere informes en Close CRM basados en fuentes de clientes potenciales de Realgeeks.
¿Puedo filtrar los clientes potenciales de Realgeeks antes de que lleguen a Close CRM en Latenode?
¡Sí! El editor visual de Latenode te permite añadir filtros y lógica. Solo los leads cualificados de Realgeeks se enviarán a Close CRM, lo que mejora la calidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Realgeeks y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Realgeeks pueden requerir una transformación de JavaScript.
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Los límites de velocidad de la API de CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
