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Como conectar Geeks reales como DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Geeks reales como DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Geeks reales, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Geeks reales or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Geeks reales or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
Seleccione la pestaña Geeks reales nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Geeks reales
Configura el Geeks reales
Haga clic en el botón Geeks reales Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Geeks reales URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Geeks reales
Tipo de nodo
#1 Geeks reales
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Geeks reales
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Geeks reales nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Geeks reales
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Geeks reales
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Geeks reales como DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Geeks reales como DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Geeks reales
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Geeks reales, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Geeks reales como DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Geeks reales como DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Geeks reales como DocuSign
Realgeeks + Docusign + Hojas de cálculo de Google: When a new lead is created in Realgeeks, and a contract is sent and fully executed via Docusign (Envelope Status Updated trigger), download the document from Docusign and save the contract details in a new row in Google Sheets for tracking.
Realgeeks + Docusign + Slack: When a real estate contract is fully executed via Docusign (Envelope Status Updated) related to a Realgeeks lead (Get Lead), notify agents in Slack with a message, which can include details from the lead.
Geeks reales como DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Geeks reales como DocuSign
How can I connect my Realgeeks account to Docusign using Latenode?
To connect your Realgeeks account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Realgeeks y haga clic en "Conectar".
- Authenticate your Realgeeks and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically send contracts when a lead is qualified?
Yes, you can! Latenode's visual editor and logic blocks make it simple to trigger Docusign envelopes upon Realgeeks lead qualification, streamlining your sales process.
What types of tasks can I perform by integrating Realgeeks with Docusign?
Integrating Realgeeks with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending property contracts to new leads from Realgeeks.
- Updating lead statuses in Realgeeks when documents are signed.
- Creating personalized document templates using Realgeeks data.
- Storing signed documents in a designated cloud storage location.
- Triggering follow-up sequences when documents are viewed.
How do I use JavaScript to customize Realgeeks data in Latenode?
Use Latenode's JavaScript blocks to transform Realgeeks data. Enrich lead info or format addresses before triggering Docusign envelopes.
Are there any limitations to the Realgeeks and Docusign integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Rate limits imposed by Realgeeks and Docusign may affect high-volume workflows.
- Las asignaciones de campos personalizados en Realgeeks requieren configuración manual.
- Advanced Docusign features might need custom coding using Latenode's JavaScript blocks.
