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Como conectar Geeks reales y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Geeks reales y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Geeks reales, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Geeks reales or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Geeks reales or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
Seleccione la opción Geeks reales nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Geeks reales
Configura el Geeks reales
Haga clic en la Geeks reales Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Geeks reales URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Geeks reales
Tipo de nodo
#1 Geeks reales
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Geeks reales
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Geeks reales nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Geeks reales
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Geeks reales
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar DocuSign
Configura el Geeks reales y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Geeks reales y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Geeks reales
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Geeks reales, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Geeks reales y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Geeks reales y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Geeks reales y DocuSign
Realgeeks + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks y se envía y ejecuta completamente un contrato a través de Docusign (activador de estado de sobre actualizado), descargue el documento de Docusign y guarde los detalles del contrato en una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para su seguimiento.
Realgeeks + Docusign + Slack: Cuando un contrato inmobiliario se ejecuta completamente a través de Docusign (estado del sobre actualizado) relacionado con un cliente potencial de Realgeeks (obtener cliente potencial), notifique a los agentes en Slack con un mensaje, que puede incluir detalles del cliente potencial.
Geeks reales y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Geeks reales y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Realgeeks a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Realgeeks a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Realgeeks y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Realgeeks y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando un cliente potencial está calificado?
¡Sí, puedes! El editor visual y los bloques lógicos de Latenode facilitan la activación de sobres de Docusign tras la calificación de clientes potenciales de Realgeeks, optimizando tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Realgeeks con Docusign?
La integración de Realgeeks con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos de propiedad a nuevos clientes potenciales desde Realgeeks.
- Actualización del estado de los clientes potenciales en Realgeeks cuando se firman documentos.
- Creación de plantillas de documentos personalizadas utilizando datos de Realgeeks.
- Almacenar documentos firmados en una ubicación de almacenamiento en la nube designada.
- Activar secuencias de seguimiento cuando se visualizan documentos.
¿Cómo uso JavaScript para personalizar los datos de Realgeeks en Latenode?
Utilice los bloques JavaScript de Latenode para transformar los datos de Realgeeks. Enriquezca la información de los clientes potenciales o formatee las direcciones antes de enviar los sobres de Docusign.
¿Existen limitaciones para la integración de Realgeeks y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Realgeeks y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las asignaciones de campos personalizados en Realgeeks requieren configuración manual.
- Las funciones avanzadas de Docusign podrían requerir codificación personalizada utilizando bloques JavaScript de Latenode.
