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Como conectar Recibió y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Recibió y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Recibió, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Recibió or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Recibió or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Recibió Nodo
Seleccione la pestaña Recibió nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Recibió
Configura el Recibió
Haga clic en el botón Recibió Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Recibió URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Recibió
Tipo de nodo
#1 Recibió
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Recibió
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Recibió nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Recibió
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Recibió
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Recibió y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Recibió y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Recibió
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Recibió, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Recibió y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Recibió y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Recibió y Cerrar CRM
Recorte + Holgura + Cierre CRM: Al crear un enlace acortado en Recut, se envía un mensaje con el enlace a un canal de Slack específico. El cliente potencial en Close CRM asociado al video recibe el enlace.
Cerrar CRM + Recut + Google Drive: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se activa una tarea de Reedición para editar la grabación de la llamada correspondiente. Finalmente, sube el video editado a Google Drive.
Recibió y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Recibió
Usa Recut en Latenode para automatizar el acortamiento de URL. Genera automáticamente enlaces cortos de marca para tu contenido, simplificando tus estrategias de marketing. Integra Recut con otros nodos para crear flujos de trabajo automatizados para compartir: genera enlaces cortos, monitoriza el análisis de clics y distribuye entre plataformas. El editor visual de Latenode facilita la creación y escalado de flujos de trabajo complejos.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Recibió y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Recut a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Recut a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Recut y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Recut and Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con métricas de video Recut?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, enriqueciendo tus datos de Close CRM. Obtén información sobre la interacción con los videos y mejora la calificación de clientes potenciales mediante el seguimiento de las analíticas de Recut.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Recut con Close CRM?
La integración de Recut con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM como espectadores de Recut.
- Actualización del estado de los clientes potenciales de Close CRM en función de la finalización del corte del video.
- Activar tareas de Close CRM cuando un cliente potencial visualiza un video Recut específico.
- Envío de notificaciones de Close CRM una vez finalizada la carga del video Recut.
- Creación de tareas de Close CRM para realizar el seguimiento de clientes potenciales que interactúan con videos de Recut.
¿Cómo puedo activar flujos de trabajo basados en visualizaciones de videos Recut?
Utilice el editor visual de Latenode para crear activadores. Seleccione "Recortar vista de video" y defina los criterios para sus acciones de cierre de CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Recut and Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la frecuencia de actualización de la API de Recut.
- Los flujos de trabajo complejos requieren conocimientos intermedios de JavaScript.
- Es posible que los datos históricos recortados no sean completamente accesibles.
