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Como conectar RingCentral y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar RingCentral y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un RingCentral, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, RingCentral or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca RingCentral or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario RingCentral Nodo
Seleccione la pestaña RingCentral nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
RingCentral
Configura el RingCentral
Haga clic en el botón RingCentral Nodo para configurarlo. Puedes modificar el RingCentral URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
RingCentral
Tipo de nodo
#1 RingCentral
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate RingCentral
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el RingCentral nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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RingCentral
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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RingCentral
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el RingCentral y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el RingCentral y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
RingCentral
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar RingCentral, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si RingCentral y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre RingCentral y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse RingCentral y Cerrar CRM
RingCentral + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Cuando finaliza una nueva llamada en RingCentral, los datos de la llamada se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Estos datos se utilizan para actualizar la información del cliente potencial correspondiente en Close CRM.
Cerrar CRM + RingCentral + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se programa automáticamente una llamada de RingCentral y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
RingCentral y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros RingCentral
Integre RingCentral con Latenode para automatizar el registro de llamadas, las alertas SMS y la gestión de contactos. Active flujos de trabajo basados en eventos de llamada, actualizando automáticamente los registros en otras aplicaciones como CRM o herramientas de soporte. Utilice el editor visual y los nodos de scripting de Latenode para gestionar llamadas y sincronizar datos de forma personalizada.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes RingCentral y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RingCentral a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RingCentral a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RingCentral y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de RingCentral y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de los registros de llamadas de RingCentral?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de esta automatización. Esto ahorra tiempo a tu equipo de ventas y garantiza que no se pierda ningún cliente potencial, lo que impulsa las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RingCentral con Close CRM?
La integración de RingCentral con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de grabaciones de llamadas de RingCentral.
- Actualizar las etapas de oportunidad de CRM cercanas según las respuestas SMS de RingCentral.
- Registre la duración de las llamadas de RingCentral como notas en las actividades de Close CRM.
- Envía mensajes SMS de RingCentral cuando cambia el estado de un cliente potencial de CRM cerrado.
- Activa las llamadas de RingCentral cuando se crean nuevos contactos de Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de RingCentral en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifrado de datos para proteger sus datos de RingCentral y Close CRM durante los flujos de trabajo de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de RingCentral y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de RingCentral y Close CRM pueden afectar el rendimiento.
- Los campos personalizados en Close CRM pueden requerir configuraciones de mapeo personalizadas.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad del webhook de ambas aplicaciones.
