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Como conectar RingCentral y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar RingCentral y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un RingCentral, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, RingCentral or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca RingCentral or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario RingCentral Nodo
Seleccione la pestaña RingCentral nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
RingCentral
Configura el RingCentral
Haga clic en el botón RingCentral Nodo para configurarlo. Puedes modificar el RingCentral URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
RingCentral
Tipo de nodo
#1 RingCentral
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate RingCentral
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el RingCentral nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
RingCentral
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
RingCentral
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el RingCentral y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el RingCentral y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
RingCentral
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar RingCentral, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si RingCentral y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre RingCentral y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse RingCentral y PandaDoc
Salesforce + RingCentral + PandaDoc: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce y se registra una llamada de RingCentral, se crea automáticamente un contrato a partir de una plantilla de PandaDoc y se asocia con el cliente potencial.
PandaDoc + RingCentral + Zoom: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", se crea una reunión de RingCentral y se programa una reunión de Zoom para discutir los próximos pasos.
RingCentral y PandaDoc alternativas de integración
Sobre nosotros RingCentral
Integre RingCentral con Latenode para automatizar el registro de llamadas, las alertas SMS y la gestión de contactos. Active flujos de trabajo basados en eventos de llamada, actualizando automáticamente los registros en otras aplicaciones como CRM o herramientas de soporte. Utilice el editor visual y los nodos de scripting de Latenode para gestionar llamadas y sincronizar datos de forma personalizada.
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Sobre nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Conéctate RingCentral y PandaDoc en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes RingCentral y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RingCentral a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RingCentral a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RingCentral y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de RingCentral y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente documentos de PandaDoc después de la llamada de RingCentral?
Sí, con Latenode, activa automáticamente el envío de documentos de PandaDoc tras la llamada a RingCentral. Beneficio: garantiza la entrega puntual de los documentos, lo que aumenta la satisfacción del cliente y la eficiencia de las ventas, ¡todo con un flujo de trabajo sin código!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RingCentral con PandaDoc?
La integración de RingCentral con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc cuando se registren nuevas llamadas de RingCentral.
- Actualizar los contactos de RingCentral cuando se completa un documento PandaDoc.
- Envíe SMS a través de RingCentral cuando se visualice un documento PandaDoc.
- Activa llamadas de RingCentral en función de los cambios de estado del documento PandaDoc.
- Registre los documentos PandaDoc completados como notas en RingCentral.
¿Cómo gestiona Latenode de forma segura las grabaciones de llamadas de RingCentral?
Latenode maneja grabaciones de forma segura mediante el uso de almacenamiento encriptado y ofreciendo control de acceso basado en roles, lo que garantiza que se cumplan los requisitos de privacidad y cumplimiento de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de RingCentral y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de documentos complejos en PandaDoc podría requerir JavaScript personalizado.
- El acceso a la grabación de llamadas de RingCentral depende de su plan de RingCentral.
- Los grandes volúmenes de solicitudes de API pueden estar sujetos a límites de velocidad.
