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Como conectar CoheteReach DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar CoheteReach DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CoheteReach, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CoheteReach or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CoheteReach or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CoheteReach Nodo
Seleccione la pestaña CoheteReach nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CoheteReach
Configura el CoheteReach
Haga clic en el botón CoheteReach Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CoheteReach URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CoheteReach
Tipo de nodo
#1 CoheteReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CoheteReach
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CoheteReach nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
CoheteReach
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
CoheteReach
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el CoheteReach DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CoheteReach DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
CoheteReach
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CoheteReach, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CoheteReach DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CoheteReach DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CoheteReach DocuSign
RocketReach + Docusign + Salesforce: Cuando se encuentra una persona en RocketReach, se envía un contrato mediante DocuSign. Una vez firmado, el cliente potencial se actualiza en Salesforce.
Docusign + RocketReach + HubSpot: Cuando se firma un contrato en Docusign, los datos del firmante se recuperan de RocketReach y luego se utilizan para actualizar el contacto en HubSpot.
CoheteReach DocuSign alternativas de integración
Acerca de CoheteReach
Encuentra datos de contacto verificados con RocketReach y automatiza la comunicación en Latenode. Crea flujos de trabajo que añadan leads a tu CRM al instante, activen secuencias de correo electrónico personalizadas y actualicen hojas de cálculo. Olvídate de la entrada manual de datos y escala la generación de leads sin necesidad de código, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CoheteReach DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RocketReach a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RocketReach a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RocketReach y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de RocketReach y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente a nuevos clientes potenciales encontrados en RocketReach?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el envío de contratos de Docusign a nuevos clientes potenciales de RocketReach. Esto ahorra tiempo y garantiza un ciclo de ventas más rápido, sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RocketReach con Docusign?
La integración de RocketReach con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Rellene automáticamente los sobres de Docusign con datos de contacto de RocketReach.
- Activa el envío de un contrato cuando un nuevo cliente potencial coincide con criterios específicos.
- Actualice un CRM con el estado del contrato después de completar Docusign.
- Cree un registro de todos los contratos enviados asociados con los perfiles de RocketReach.
- Envíe recordatorios de seguimiento automáticos para sobres de Docusign no completados.
¿Cómo puedo enriquecer los clientes potenciales en DocuSign con los datos de RocketReach utilizando Latenode?
Latenode le permite enriquecer automáticamente los datos de Docusign con información de clientes potenciales actualizada de RocketReach, lo que garantiza detalles contractuales precisos y completos.
¿Existen limitaciones para la integración de RocketReach y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por RocketReach y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los campos personalizados de Docusign pueden requerir configuraciones de mapeo específicas en Latenode.
- La configuración inicial requiere una autenticación precisa y configuraciones de permisos para ambas aplicaciones.
