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Como conectar CoheteReach Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar CoheteReach Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CoheteReach, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CoheteReach or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CoheteReach or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CoheteReach Nodo
Seleccione la pestaña CoheteReach nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CoheteReach
Configura el CoheteReach
Haga clic en el botón CoheteReach Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CoheteReach URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CoheteReach
Tipo de nodo
#1 CoheteReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CoheteReach
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CoheteReach nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
CoheteReach
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
CoheteReach
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el CoheteReach Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CoheteReach Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
CoheteReach
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CoheteReach, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CoheteReach Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CoheteReach Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CoheteReach Jefe de seguimiento
RocketReach + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva persona en Follow Up Boss, busque su información usando RocketReach y luego registre esta información de contacto en una hoja de Google.
Seguimiento de Boss + RocketReach + Slack: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, busque a la persona en RocketReach y luego envíe un mensaje de Slack a un canal.
CoheteReach Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de CoheteReach
Encuentra datos de contacto verificados con RocketReach y automatiza la comunicación en Latenode. Crea flujos de trabajo que añadan leads a tu CRM al instante, activen secuencias de correo electrónico personalizadas y actualicen hojas de cálculo. Olvídate de la entrada manual de datos y escala la generación de leads sin necesidad de código, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CoheteReach Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de RocketReach a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de RocketReach a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione RocketReach y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas RocketReach y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto en Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar automáticamente los datos de contacto en Follow Up Boss a partir de los nuevos hallazgos de RocketReach. Esto ahorra tiempo y garantiza que tus datos de CRM estén siempre actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar RocketReach con Follow Up Boss?
La integración de RocketReach con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de los contactos de RocketReach.
- Enriquezca los datos de contacto existentes de Follow Up Boss con información de RocketReach.
- Desencadena los flujos de trabajo de Follow Up Boss cuando se encuentra un nuevo contacto en RocketReach.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Follow Up Boss según los datos de RocketReach.
- Actualice el estado de los clientes potenciales en Follow Up Boss con información de los perfiles de RocketReach.
¿Con qué frecuencia Latenode sincroniza datos entre RocketReach?
La frecuencia de sincronización de datos es configurable. Puede configurar activadores en tiempo real o programar actualizaciones periódicas para adaptarlas a las necesidades de su flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de RocketReach y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de las API de RocketReach y Follow Up Boss pueden afectar las transferencias de datos a gran escala.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la capacidad de respuesta de ambas API.
