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Como conectar Salesforce Un trabajo
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Un trabajo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Un trabajo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Un trabajoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Un trabajo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Un trabajo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Un trabajo.
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Salesforce
⚙
+
2
Un trabajo
Autenticar Un trabajo
Ahora, haga clic en el Un trabajo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Un trabajo Configuración. La autenticación le permite utilizar Un trabajo a través de Latenode.
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Salesforce
⚙
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Un trabajo
Tipo de nodo
#2 Un trabajo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Un trabajo
Configura el Salesforce Un trabajo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Un trabajo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Un trabajo
1
Activador en webhook
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Salesforce
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Un trabajo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Un trabajo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Un trabajo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Un trabajo
Salesforce + Awork + Slack: Cuando se actualiza un registro en Salesforce (en concreto, al cerrar un trato), se crea un proyecto en Awork. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para anunciar el nuevo proyecto.
Awork + Salesforce + Calendario de Google: Cuando se actualiza una tarea en Awork, la oportunidad correspondiente se actualiza en Salesforce. Posteriormente, se programa una reunión de revisión en Google Calendar.
Salesforce Un trabajo alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Un trabajo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Awork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Awork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Awork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales desde proyectos de Awork en Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de leads en Salesforce según los hitos del proyecto en Awork, optimizando tu flujo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Awork?
La integración de Salesforce con Awork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos proyectos de Awork a partir de oportunidades ganadas en Salesforce.
- Sincronización de información de contacto entre Salesforce y Awork para obtener datos unificados.
- Activación de asignaciones de tareas de Awork en función de los cambios de estado de los clientes potenciales de Salesforce.
- Generación de informes de Salesforce basados en datos de finalización de proyectos de Awork.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Salesforce cuando se completan las tareas de Awork.
¿Cómo gestiona Latenode de manera efectiva los límites de la API de Salesforce?
Latenode ofrece gestión avanzada de colas y errores, lo que minimiza el riesgo de exceder los límites de la API de Salesforce y garantiza una sincronización de datos confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Awork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las dos plataformas puede requerir configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
