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Como conectar Salesforce y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
1
Salesforce
⚙
+
2
Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Configura el Salesforce y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Mapa de negocios
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Mapa de negocios
Salesforce + Businessmap + Slack: Cuando se crea una nueva oportunidad de alto valor en Salesforce, se crea automáticamente la tarjeta correspondiente en Businessmap para gestionar las tareas relacionadas con ella. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre la nueva oportunidad y la tarjeta de Businessmap asociada.
Mapa empresarial + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Al actualizar una tarjeta en Businessmap, la automatización recupera datos de oportunidades de Salesforce según el ID de la tarjeta personalizada y registra el tiempo empleado (si se cuenta con un mecanismo para el seguimiento del tiempo dentro de los eventos de tarjeta de Businessmap) en una Hoja de Cálculo de Google. Esta hoja puede utilizarse para generar informes resumidos del tiempo empleado por oportunidad.
Salesforce y Mapa de negocios alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tarjetas Businessmap a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
Sí, con Latenode, ¡crear automáticamente tarjetas de Businessmap a partir de nuevos leads de Salesforce es muy sencillo! El editor visual de Latenode facilita la automatización, mejorando la colaboración en equipo y la visibilidad del progreso de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Businessmap?
La integración de Salesforce con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tarjetas Businessmap cuando se creen nuevas oportunidades de Salesforce.
- Actualice Salesforce cuando una tarjeta se mueva a una etapa específica en Businessmap.
- Sincronice los datos de los clientes entre las cuentas de Salesforce y los contactos de Businessmap.
- Active tareas de Salesforce cuando se acerque la fecha de vencimiento de una tarjeta Businessmap.
- Genere informes combinando datos de ventas de Salesforce y datos de proyectos de Businessmap.
¿Cómo gestiona Latenode grandes volúmenes de datos de Salesforce?
Latenode está diseñado para gestionar grandes volúmenes de datos de Salesforce de manera eficiente mediante técnicas optimizadas de procesamiento y transmisión de datos, lo que garantiza una automatización perfecta a escala.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Businessmap no tengan equivalentes directos en Salesforce.
