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Como conectar Salesforce y Canva
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Canva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Canva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Canvay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Canva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Canva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Canva.
1
Salesforce
⚙
+
2
Canva
Autenticar Canva
Ahora, haga clic en el Canva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Canva Configuración. La autenticación le permite utilizar Canva a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Canva
Tipo de nodo
#2 Canva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Canva
Configura el Salesforce y Canva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Canva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Canva
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Canva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Canva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Canva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Canva
Salesforce + Canva + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se crea una imagen de marketing de marca en Canva con la información del cliente potencial. El equipo de marketing recibe una notificación en un canal de Slack.
Canva + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Al exportar un diseño desde Canva, sus estadísticas se guardan en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se actualiza una oportunidad relacionada en Salesforce con un enlace a la Hoja de Cálculo de Google.
Salesforce y Canva alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Canva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Canva usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Canva en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Canva proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente diseños de Canva a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita, añadiendo información dinámica de clientes potenciales a las plantillas. Esto agiliza la creación de material de marketing, ahorrando tiempo y garantizando la coherencia de la marca.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Canva?
La integración de Salesforce con Canva le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente materiales de marketing personalizados para nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Cree diseños de Canva activados por cambios específicos en la etapa de oportunidad de Salesforce.
- Actualice las plantillas de Canva con datos extraídos directamente de los informes de Salesforce.
- Genere propuestas de ventas con imágenes de marca utilizando datos de oportunidades de Salesforce.
- Cree automáticamente publicaciones en las redes sociales que anuncien los hitos de la empresa impulsados por Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos de Salesforce antes de usarlos en Canva?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten manipular datos de Salesforce, garantizando un formato perfecto para tus diseños de Canva antes de la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Canva en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de plantillas de Canva complejos pueden requerir más tiempo de procesamiento.
- Las actualizaciones en tiempo real entre Salesforce y Canva dependen de los límites de velocidad de la API.
- La integración no admite todas las funciones de ambas plataformas.
