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Como conectar Salesforce trabajo de chat
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce trabajo de chat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or trabajo de chat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or trabajo de chaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario trabajo de chat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione trabajo de chat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro trabajo de chat.
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Salesforce
⚙
+
2
trabajo de chat
Autenticar trabajo de chat
Ahora, haga clic en el trabajo de chat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su trabajo de chat Configuración. La autenticación le permite utilizar trabajo de chat a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
trabajo de chat
Tipo de nodo
#2 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Configura el Salesforce trabajo de chat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce trabajo de chat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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trabajo de chat
1
Activador en webhook
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Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, trabajo de chat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce trabajo de chat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce trabajo de chat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce trabajo de chat
Salesforce + Hojas de cálculo de Google + Chatwork: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se envía una notificación a una sala de Chatwork para avisar al equipo.
Chatwork + Salesforce + Zoom: Cuando se recibe un mensaje específico en una sala de Chatwork indicando una solicitud de demostración, se crea un cliente potencial en Salesforce. A continuación, se programa una reunión de Zoom y se le agrega el cliente potencial de Salesforce.
Salesforce trabajo de chat alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Preguntas Frecuentes Salesforce trabajo de chat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Chatwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Chatwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Chatwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Chatwork sobre nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de mensajes de Chatwork al crear nuevos clientes potenciales en Salesforce, lo que mantiene a tu equipo informado y receptivo al instante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Chatwork?
La integración de Salesforce con Chatwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Publicación automática de nuevas actualizaciones de oportunidades de Salesforce en Chatwork.
- Creación de tareas de Chatwork a partir de nuevas asignaciones de casos de Salesforce.
- Envío de resúmenes de informes diarios de Salesforce a una sala de Chatwork dedicada.
- Notificar a los equipos de soporte en Chatwork sobre eventos críticos de Salesforce.
- Actualización de registros de Salesforce directamente desde los comandos de mensajes de Chatwork.
¿Cómo gestiona Latenode grandes volúmenes de datos de Salesforce?
Latenode procesa de manera eficiente grandes conjuntos de datos de Salesforce y se escala sin problemas para manejar su volumen de datos sin cuellos de botella en el rendimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Chatwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las consultas complejas de Salesforce pueden requerir SOQL optimizado para obtener el mejor rendimiento.
- Los límites de velocidad de la API de Chatwork pueden afectar el envío de mensajes de gran volumen.
- Es posible que los objetos personalizados de Salesforce necesiten una asignación de esquema manual en Latenode.
