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Como conectar Salesforce Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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Salesforce
⚙
+
2
Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el Salesforce Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Círculo
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Círculo
Salesforce + Circle + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en Salesforce, se le añade automáticamente como miembro de una comunidad específica de Circle. Se le envía un mensaje de bienvenida a través de Slack.
Círculo + Salesforce + Zoom: Cuando un nuevo miembro se une a un grupo específico de Circle, su información se añade a Salesforce como cliente potencial. Se programa una reunión de bienvenida por Zoom para el nuevo miembro.
Salesforce Círculo alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Circle automáticamente cuando se cierra un trato de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Mantén a tu comunidad de Circle informada en tiempo real, impulsando la interacción y agilizando la comunicación sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Circle?
La integración de Salesforce con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree publicaciones en la comunidad Circle a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Agregue nuevos contactos de Salesforce como miembros de la comunidad Circle.
- Actualizar los perfiles de usuario de Circle según los cambios de datos de Salesforce.
- Activa tareas de Salesforce cuando un usuario se une a un espacio de Circle.
- Envíe mensajes directos de Circle personalizados según las etapas de oportunidad de Salesforce.
¿Qué tan seguro es conectar Salesforce a Latenode con respecto a mis datos de CRM?
Latenode utiliza cifrado estándar de la industria y protocolos de autenticación segura para proteger sus datos de Salesforce y Circle durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los objetos personalizados complejos de Salesforce pueden requerir JavaScript para una compatibilidad total.
- Los límites de velocidad de la API de Circle podrían afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
