Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Salesforce
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Salesforce y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Clio
Salesforce + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea o actualiza un nuevo registro que representa una reunión con un cliente en Salesforce, se crea una entrada de calendario correspondiente en Clio y luego se crea un evento en Google Calendar para notificar al equipo legal.
Clio + Salesforce + QuickBooks: Cuando se registra una nueva actividad facturable en Clio, se actualiza el registro del cliente en Salesforce y se crea una factura en QuickBooks.
Salesforce y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevas oportunidades de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa flujos de trabajo cuando se cierren las oportunidades y crea automáticamente los asuntos correspondientes en Clio. Ahorra tiempo y evita la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Clio?
La integración de Salesforce con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de Clio cuando se cree una nueva cuenta en Salesforce.
- Actualice los detalles del asunto de Clio cuando se actualice una oportunidad de Salesforce.
- Genere informes de Salesforce basados en datos de Clio Matters.
- Sincronizar la información de contacto entre Salesforce y Clio.
- Envíe notificaciones automáticas por correo electrónico tras la creación de asuntos a través de Salesforce.
¿Cómo puedo usar JavaScript para ampliar las automatizaciones de Salesforce y Clio?
Latenode permite incrustar código JavaScript para gestionar transformaciones de datos complejas o lógica más allá de los bloques estándar sin código. Añade funcionalidades personalizadas fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Salesforce y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- Los campos personalizados en Salesforce y Clio necesitan una asignación manual inicialmente.
