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Como conectar Salesforce y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
Salesforce
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el Salesforce y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Contactos +
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Contactos +
Contactos+ + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Contacts+, el contacto correspondiente se actualiza en Salesforce. Tras una actualización correcta en Salesforce, los cambios se registran en una fila de Hojas de Cálculo de Google.
Contactos+ + Salesforce + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Contactos+, se crea un nuevo contacto en Salesforce. Tras la creación correcta en Salesforce, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar a los usuarios sobre el nuevo contacto.
Salesforce y Contactos + alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Contacts+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Salesforce con datos de Contacts+?
¡Sí, puedes! Latenode permite un mapeo de datos flexible, enriqueciendo los leads de Salesforce con información de contacto actualizada de Contacts+, mejorando así la calidad de los leads y la información de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Contacts+?
La integración de Salesforce con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de contactos de Contacts+.
- Sincronice las actualizaciones de información de contacto entre Salesforce y Contacts+.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas basadas en datos sincronizados.
- Enriquezca las cuentas de Salesforce con información detallada de Contacts+.
- Cree informes basados en datos combinados de Salesforce y Contacts+.
¿Puedo activar automatizaciones de Salesforce desde nuevos contactos de Contacts+?
¡Sí! Latenode te permite activar flujos de trabajo complejos de Salesforce a partir de la creación de nuevos contactos en Contacts+, lo que garantiza una acción inmediata con los contactos clave.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo, dependiendo del volumen de datos.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Es posible que algunos campos de Contactos+ no se asignen perfectamente a los campos de Salesforce.
