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Como conectar Salesforce y Convertir API
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Convertir API
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Convertir API Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Convertir APIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Convertir API Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Convertir API de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertir API.
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Salesforce
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2
Convertir API
Autenticar Convertir API
Ahora, haga clic en el Convertir API Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertir API Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertir API a través de Latenode.
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Salesforce
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Convertir API
Tipo de nodo
#2 Convertir API
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Convertir API
Configura el Salesforce y Convertir API Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Convertir API Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Convertir API
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Convertir API, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Convertir API La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Convertir API (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Convertir API
Salesforce + ConvertAPI + Google Drive: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, ConvertAPI convierte el archivo asociado y luego guarda el archivo convertido en una carpeta designada en Google Drive.
ConvertAPI + Salesforce + Slack: Cuando ConvertAPI convierte un archivo, la automatización lo carga en Salesforce como un archivo adjunto y luego envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
Salesforce y Convertir API alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Convertir API
Automatiza la conversión de archivos en Latenode. ConvertAPI gestiona archivos PDF, imágenes, documentos y más. En lugar de cargas manuales o código personalizado, crea flujos de trabajo automatizados para convertir archivos conforme llegan, analizar los datos o activar acciones de seguimiento. Escala fácilmente; no requiere programación.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Convertir API
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a ConvertAPI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a ConvertAPI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y ConvertAPI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo convertir automáticamente los nuevos archivos adjuntos de clientes potenciales de Salesforce a PDF?
¡Sí, puedes! Latenode lo simplifica automatizando las conversiones de archivos, manteniendo tus datos de Salesforce organizados y fácilmente accesibles. Usa bloques sin código o JavaScript personalizado para un procesamiento avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con ConvertAPI?
La integración de Salesforce con ConvertAPI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Convierta los archivos adjuntos de nuevas oportunidades de Salesforce en formatos que se puedan compartir.
- Genere informes PDF a partir de datos de Salesforce y archívelos.
- Comprima automáticamente archivos grandes de Salesforce para un almacenamiento eficiente.
- Cree marcas de agua en documentos generados a partir de registros de Salesforce.
- Convierta archivos adjuntos de correo electrónico de clientes potenciales de Salesforce en formatos editables.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de la API de Salesforce al convertir archivos?
Latenode administra las llamadas API de manera eficiente, utilizando colas y manejo de errores para minimizar el impacto y garantizar operaciones confiables de Salesforce y ConvertAPI, incluso a escala.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y ConvertAPI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las conversiones de archivos grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los límites del regulador de API de Salesforce pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- Las características de ConvertAPI dependen de su nivel de suscripción de ConvertAPI.
