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Como conectar Salesforce y Encantado
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Encantado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Encantado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Encantadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Encantado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Encantado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Encantado.
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Salesforce
⚙
+
2
Encantado
Autenticar Encantado
Ahora, haga clic en el Encantado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Encantado Configuración. La autenticación le permite utilizar Encantado a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Encantado
Tipo de nodo
#2 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Encantado
Configura el Salesforce y Encantado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Encantado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Encantado
1
Activador en webhook
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Salesforce
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Encantado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Encantado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Encantado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Encantado
Encantado + Salesforce + Slack: Al recibir una nueva respuesta en Encantado, el flujo verifica si la respuesta está por debajo de un umbral de satisfacción específico. De ser así, el flujo recupera los datos del cliente de Salesforce y envía un mensaje a un canal de Slack designado, alertando al equipo de ventas para que realice un seguimiento inmediato.
Encantado + Salesforce + Zendesk: Cuando se recibe una nueva respuesta en Encantado y esta indica un comentario negativo, el flujo recupera los datos de contacto correspondientes de Salesforce usando el correo electrónico del encuestado. A continuación, crea un nuevo ticket en Zendesk, que incluye los comentarios y la información de contacto de Salesforce para una resolución más rápida del problema.
Salesforce y Encantado alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Encantado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Delighted usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Delighted en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Delighted proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas en función de las etapas de oportunidad de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar encuestas de satisfacción cuando una oportunidad de Salesforce alcanza una etapa específica, lo que garantiza la retroalimentación oportuna de los clientes y mejores estrategias de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Delighted?
La integración de Salesforce con Delighted le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de encuestas de satisfacción del cliente después de cerrar un trato en Salesforce.
- Actualización de los registros de contactos de Salesforce con los comentarios de las encuestas de Delighted.
- Creación de tareas de Salesforce basadas en comentarios negativos recibidos a través de Delighted.
- Analizar las respuestas de la encuesta junto con los datos de ventas para identificar tendencias clave.
- Personalizar el contenido de la encuesta según la información de la cuenta de Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Salesforce y Delighted?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para transformar datos. Esto proporciona capacidades avanzadas de manipulación de datos para integraciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Delighted en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para Salesforce como para Delighted.
- Los flujos de trabajo complejos con grandes volúmenes de datos pueden requerir optimización para el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de API de Salesforce y Delighted.
