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Como conectar Salesforce Cobrar
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Cobrar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Cobrar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Cobrary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Cobrar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Cobrar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cobrar.
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Salesforce
⚙
+
2
Cobrar
Autenticar Cobrar
Ahora, haga clic en el Cobrar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cobrar Configuración. La autenticación le permite utilizar Cobrar a través de Latenode.
1
Salesforce
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2
Cobrar
Tipo de nodo
#2 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cobrar
Configura el Salesforce Cobrar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Cobrar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cobrar
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Cobrar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Cobrar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Cobrar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Cobrar
Salesforce + Encharge + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se añade a Encharge, lo que activa un correo electrónico de bienvenida. Simultáneamente, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado.
Encharge + Salesforce + Zoom: Cuando un contacto alcanza una puntuación específica (simulada añadiendo una etiqueta) en Encharge, se crea una tarea en Salesforce para programar una llamada de Zoom. Esta tarea de Salesforce sirve como recordatorio para programar la llamada.
Salesforce Cobrar alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Cobrar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Encharge usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Encharge en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Encharge proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Encharge automáticamente cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real de los leads de Salesforce con Encharge, lo que garantiza una interacción oportuna. Usa nuestro editor visual para crear esta automatización sin necesidad de código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Encharge?
La integración de Salesforce con Encharge le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice personas de Encharge cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Encharge según las etapas de oportunidad de Salesforce.
- Agregue contactos de Salesforce a segmentos específicos de Encharge según sus atributos.
- Actualice los campos de Salesforce cuando un usuario completa una acción específica en Encharge.
- Sincronice la información de contacto entre Salesforce y Encharge de forma bidireccional.
¿Cómo puedo asignar campos personalizados de Salesforce a Encharge usando Latenode?
Latenode te permite mapear campos personalizados visualmente con nuestro editor sin código. Nuestras integraciones flexibles te permiten conectar cualquier campo, incluso usando JavaScript para lógica avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Encharge en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API impuestos por Salesforce y Encharge.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Salesforce como a Encharge.
