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Como conectar Salesforce Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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Salesforce
⚙
+
2
Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el Salesforce Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Agente libre
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Agente libre
Salesforce + FreeAgent + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesforce, se crea un nuevo contacto en FreeAgent. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de finanzas en Slack para informarles sobre el nuevo cliente.
FreeAgent + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en FreeAgent, realice un seguimiento de los pagos de facturas desde FreeAgent y regístrelos en una hoja de Google, actualizando los registros de Salesforce relacionados.
Salesforce Agente libre alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente FreeAgent con nuevas ofertas de Salesforce?
¡Sí, por supuesto! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos acuerdos de Salesforce con FreeAgent, optimizando la contabilidad y la coordinación de ventas. Además, escala sin límites con nuestro avanzado motor de ejecución.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con FreeAgent?
La integración de Salesforce con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de FreeAgent a partir de nuevas cuentas de Salesforce.
- Actualice los estados del proyecto FreeAgent según las etapas de oportunidad de Salesforce.
- Genere facturas de FreeAgent a partir de acuerdos cerrados de Salesforce automáticamente.
- Registre los datos de ROI de la campaña de Salesforce directamente en FreeAgent para su análisis.
- Sincronice la información de contacto entre Salesforce y FreeAgent para mantener la coherencia.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de la API de Salesforce de manera eficiente?
Latenode administra los límites de la API de Salesforce de forma inteligente a través de colas y manejo de errores, lo que garantiza una automatización confiable incluso en grandes volúmenes.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir código JavaScript para una integración completa.
- No se admite la sincronización bidireccional en tiempo real; las actualizaciones se realizan según un cronograma.
- La API de FreeAgent puede tener sus propios límites de velocidad independientes de Latenode.
