Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce y Frente
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Frente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Frente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Frentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la opción Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en la Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Salesforce
Agregar el formulario Frente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Frente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Frente.
1
Salesforce
⚙
+
2
Frente
Autenticar Frente
Ahora, haga clic en el Frente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Frente Configuración. La autenticación le permite utilizar Frente a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Frente
Tipo de nodo
#2 Frente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Frente
Configura el Salesforce y Frente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Frente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Frente
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Frente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Frente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Frente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Frente
Salesforce + Front + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se le envía un mensaje de bienvenida en Front. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Front + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando una conversación de Front se etiqueta como "urgente", se crea una nueva tarea en Salesforce y se agrega una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de las conversaciones urgentes.
Salesforce y Frente alternativas de integración
Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Frente
Conecte Front con Latenode para automatizar las tareas compartidas de la bandeja de entrada. Dirija conversaciones según el contenido mediante IA, actualice sistemas externos con datos de clientes y active seguimientos, todo sin programación. El editor visual de Latenode simplifica, escala y optimiza los flujos de trabajo complejos, evitando la dependencia de un proveedor.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce y Frente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Front usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Front en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Front proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente casos de Salesforce a partir de nuevas conversaciones de Front?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea casos automáticamente y mantén a tus equipos de ventas y soporte coordinados para una resolución de problemas más rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Front?
La integración de Salesforce con Front le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de conversaciones de Front.
- Actualice las etapas de oportunidad de Salesforce en función de la actividad de Front.
- Sincronice los datos de conversaciones de Front con los registros de contactos de Salesforce.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas desde Front utilizando datos de Salesforce.
- Registra los resúmenes de conversaciones de Front como historial de actividad de Salesforce.
¿Cómo gestiona Latenode grandes volúmenes de datos entre Salesforce y Front?
La arquitectura de Latenode está diseñada para manejar grandes conjuntos de datos, lo que garantiza una sincronización de datos eficiente y confiable entre Salesforce y Front a escala.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Front en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones complejas de datos de Salesforce pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Salesforce y Front.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Salesforce como a Front.
