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Como conectar Salesforce Deslizamiento
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Deslizamiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Deslizamiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Deslizamientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Deslizamiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Deslizamiento.
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Salesforce
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2
Deslizamiento
Autenticar Deslizamiento
Ahora, haga clic en el Deslizamiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Deslizamiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Deslizamiento a través de Latenode.
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Salesforce
⚙
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Deslizamiento
Tipo de nodo
#2 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Configura el Salesforce Deslizamiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Deslizamiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Deslizamiento
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Activador en webhook
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Salesforce
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Deslizamiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Deslizamiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Deslizamiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Deslizamiento
Salesforce + Glide + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, su información se añade como una nueva fila en una aplicación de Glide. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Glide + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Al editar una fila en una aplicación Glide, se actualiza el cliente potencial correspondiente en Salesforce. Los detalles de la actualización, incluyendo el ID del registro y los campos modificados, se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Salesforce Deslizamiento alternativas de integración
Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca de Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Deslizamiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Glide usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Glide en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Glide proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Glide automáticamente con nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que las aplicaciones de Glide reflejen al instante los datos de Salesforce. Esto elimina las actualizaciones manuales y garantiza la coherencia de la información en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Glide?
La integración de Salesforce con Glide le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos registros de Glide cuando se crean nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Actualización de registros de Glide existentes cuando cambian las oportunidades de Salesforce.
- Generación de informes personalizados en Glide basados en datos de Salesforce.
- Activación de acciones de Salesforce en función de la actividad del usuario en las aplicaciones de Glide.
- Envío de notificaciones por correo electrónico automatizadas basadas en datos combinados.
¿Puedo usar código Javascript personalizado con Salesforce en Latenode?
¡Sí, puedes! Latenode admite código Javascript personalizado, lo que te permite gestionar transformaciones de datos complejas y lógica más allá de las asignaciones de campos básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Glide en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Salesforce y Glide.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación Javascript personalizada.
- La configuración inicial requiere una comprensión clara de las estructuras de datos de Salesforce y Glide.
