Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
Salesforce
⚙
+
2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Salesforce IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
IrCanvas
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce IrCanvas
GoCanvas + Salesforce + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, se actualiza la cuenta correspondiente en Salesforce y se envía un mensaje al representante de ventas asignado en Slack.
GoCanvas + Salesforce + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo envío en GoCanvas, se crea una nueva factura en QuickBooks y el registro de Salesforce se actualiza con la nueva información de la factura.
Salesforce IrCanvas alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los registros de Salesforce desde los envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar fácilmente los registros de Salesforce desde los envíos de GoCanvas en tiempo real, lo que garantiza la precisión de los datos y te ahorra tiempo valioso con la sincronización automatizada de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con GoCanvas?
La integración de Salesforce con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de envíos de formularios de GoCanvas automáticamente.
- Actualice las cuentas existentes de Salesforce con datos recopilados en GoCanvas.
- GoCanvas se activa cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce.
- Genere informes personalizados en Salesforce basados en el análisis de datos de GoCanvas.
- Sincronice la información de contacto del cliente entre Salesforce y GoCanvas al instante.
¿Qué tan seguros están mis datos de Salesforce cuando uso Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria para garantizar la seguridad e integridad de sus datos de Salesforce. Utilizamos conexiones cifradas y prácticas de almacenamiento seguro.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API impuestos por Salesforce y GoCanvas.
- La cantidad de registros procesados por automatización depende de su plan de suscripción de Latenode.
