Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce y Molienda
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Molienda
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Molienda Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Molienday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Molienda Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Molienda de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Molienda.
1
Salesforce
⚙
+
2
Molienda
Autenticar Molienda
Ahora, haga clic en el Molienda Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Molienda Configuración. La autenticación le permite utilizar Molienda a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Molienda
Tipo de nodo
#2 Molienda
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Molienda
Configura el Salesforce y Molienda Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Molienda Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Molienda
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Molienda, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Molienda La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Molienda (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Molienda
Salesforce + Grist + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en Salesforce, su información se agrega automáticamente a una nueva fila en un documento de Grist específico. Luego, notifica al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial en un canal de Slack designado.
Grist + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un registro en un documento de Grist, la información correspondiente se sincroniza con un registro de Salesforce. Simultáneamente, se crea una copia de seguridad de los datos actualizados añadiendo una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Salesforce y Molienda alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller Molienda
Usa Grist en Latenode para crear paneles de datos personalizados y gestionar conjuntos de datos complejos en tus flujos de trabajo de automatización. Activa flujos según las actualizaciones de Grist o vuelve a escribir los datos en Grist tras su procesamiento. Añade lógica personalizada con JavaScript y escala sin costes por paso, creando potentes automatizaciones basadas en datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce y Molienda
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Grist usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Grist en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Grist proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Salesforce con Grist para su análisis?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, para que cada nuevo cliente potencial de Salesforce esté disponible al instante en Grist. Analiza y visualiza tus clientes potenciales sin tener que exportar manualmente archivos CSV.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Grist?
La integración de Salesforce con Grist le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las hojas de cálculo de Grist con nuevas oportunidades de Salesforce.
- Creación de nuevos contactos de Salesforce a partir de envíos de formularios de Grist.
- Generación de informes en Grist basados en datos de Salesforce.
- Activación de actualizaciones de Salesforce cuando se modifican los registros de Grist.
- Centralizar los datos de los clientes de ambas plataformas en una vista unificada.
¿Qué tan segura es la integración de Salesforce en Latenode con mis datos confidenciales de CRM?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria, incluido el cifrado, para proteger sus datos durante la transferencia y en reposo.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Grist en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los objetos complejos de Salesforce pueden requerir JavaScript personalizado para el mapeo de datos.
- Los límites de velocidad de la API de Grist pueden afectar grandes transferencias de datos durante las horas pico.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesforce y Grist.
