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Como conectar Salesforce y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
1
Salesforce
⚙
+
2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Configura el Salesforce y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Instantáneamente
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Instantáneamente
Salesforce + Instantly + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se lo agrega automáticamente a Instantly para su difusión y se notifica al equipo de ventas en Slack a través de un mensaje de canal público.
Al instante + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un cliente potencial en Instantly, actualice el estado del cliente potencial en Salesforce y registre los datos de la campaña en una hoja de Google.
Salesforce y Instantáneamente alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce a las campañas instantáneas?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la sincronización de leads de Salesforce a Instantly. Disfruta de un flujo de datos fluido en tiempo real y de la activación de campañas dirigidas, todo sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Instantly?
La integración de Salesforce con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Inscripción automática de nuevos contactos de Salesforce en secuencias de correo electrónico instantáneas.
- Actualización del estado de los clientes potenciales en Salesforce en función de la participación en campañas instantáneas.
- Creación de tareas de Salesforce para clientes potenciales instantáneos que muestran una alta intención.
- Sincronización de datos de contactos entre Salesforce e Instantly en tiempo real.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas instantáneamente desde eventos de Salesforce.
¿Cómo acceder a los datos de Salesforce para manipularlos en Latenode?
Puede acceder a los datos de Salesforce utilizando el nodo Salesforce y los bloques JavaScript de Latenode para transformaciones avanzadas o lógica personalizada antes de enviar datos a Instantly.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de la API tanto para Salesforce como para Instantly pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La asignación de campos personalizados puede requerir una configuración manual para estructuras de datos complejas.
- La sincronización de datos en tiempo real depende del intervalo de sondeo y del diseño del flujo de trabajo.
