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Como conectar Salesforce y Jibar
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Jibar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Jibar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Jibary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Jibar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Jibar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jibar.
1
Salesforce
⚙
+
2
Jibar
Autenticar Jibar
Ahora, haga clic en el Jibar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jibar Configuración. La autenticación le permite utilizar Jibar a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
Jibar
Tipo de nodo
#2 Jibar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Jibar
Configura el Salesforce y Jibar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Jibar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
Jibar
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Jibar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Jibar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Jibar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Jibar
Salesforce + Jibble + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, realice un seguimiento de las horas de trabajo del vendedor en Jibble y notifique al equipo de ventas en Slack.
Jibble + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Registra las entradas de tiempo de los empleados en Jibble. Si el tiempo excede un límite definido, actualiza una oportunidad de Salesforce e informa el exceso en Hojas de Cálculo de Google.
Salesforce y Jibar alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Jibar
Jibble optimiza el control de tiempo. Conéctalo a Latenode para automatizar la nómina, el cálculo de costes de proyectos o las alertas de asistencia. Envía automáticamente los datos de Jibble a software de contabilidad o plataformas de RR. HH. Usa el editor visual de Latenode para crear reglas y notificaciones personalizadas basadas en las entradas de tiempo de los empleados, eliminando la transferencia manual de datos y garantizando registros precisos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Jibar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Jibble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Jibble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Jibble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento del tiempo del equipo de ventas frente a las oportunidades?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite crear fácilmente flujos de trabajo que vinculan las entradas de tiempo de Jibble con las oportunidades de Salesforce, mejorando así la información sobre la asignación de recursos. Automatiza los informes y análisis.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Jibble?
La integración de Salesforce con Jibble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de los datos de la hoja de horas de Jibble.
- Actualice las etapas de oportunidad de Salesforce en función del tiempo registrado.
- Registra las entradas de tiempo de Jibble como registros de actividad de Salesforce.
- Envía alertas de Slack sobre horas extras vinculadas a cuentas específicas.
- Genere informes de hojas de horas vinculados a campañas de Salesforce.
¿Qué tan seguro es conectar Salesforce y Jibble a través de Latenode?
Latenode utiliza autenticación y cifrado seguros para proteger sus datos al conectar Salesforce y Jibble, manteniendo la integridad y el cumplimiento de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Jibble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Salesforce y Jibble.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesforce y Jibble.
