Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce y Pila de miembros
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Pila de miembros
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Pila de miembros Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Pila de miembrosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Pila de miembros Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Pila de miembros de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pila de miembros.
1
Salesforce
⚙
+
2
Pila de miembros
Autenticar Pila de miembros
Ahora, haga clic en el Pila de miembros Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pila de miembros Configuración. La autenticación le permite utilizar Pila de miembros a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Pila de miembros
Tipo de nodo
#2 Pila de miembros
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Pila de miembros
Configura el Salesforce y Pila de miembros Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Pila de miembros Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Pila de miembros
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Pila de miembros, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Pila de miembros La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Pila de miembros (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Pila de miembros
Memberstack + Salesforce + Slack: Cuando un nuevo miembro se registra en Memberstack, se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. A continuación, se le envía un mensaje de bienvenida en Slack.
Memberstack + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se registra en Memberstack, se crea un cliente potencial en Salesforce. Simultáneamente, los datos del nuevo miembro se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes.
Salesforce y Pila de miembros alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller Pila de miembros
Automatiza la gestión de usuarios de Memberstack con Latenode. Crea flujos de trabajo para dar de alta o baja usuarios según activadores en otras aplicaciones. Usa webhooks para sincronizar datos, conceder acceso o actualizar perfiles. Conecta Memberstack con CRM, herramientas de correo electrónico o bases de datos para automatizar la gestión del ciclo de vida de las membresías: todo de forma visual, sin código y a escala.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce y Pila de miembros
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Memberstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Memberstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Memberstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Memberstack automáticamente cuando se cierra una oportunidad de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa actualizaciones basadas en eventos de Salesforce para mantener los datos de Memberstack actualizados y mejorar la gestión del acceso de los usuarios.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Memberstack?
La integración de Salesforce con Memberstack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de una cuenta Memberstack cuando se agrega un nuevo cliente potencial.
- Actualización de los datos de los miembros de Memberstack en función de los cambios en Salesforce.
- Otorgar acceso específico a Memberstack según la etapa de oportunidad de Salesforce.
- Envío de correos electrónicos de bienvenida personalizados a través de Memberstack utilizando datos de Salesforce.
- Revocar el acceso a Memberstack cuando expira una suscripción a Salesforce.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones complejas de datos de Salesforce?
Latenode permite funciones de JavaScript personalizadas dentro de los flujos de trabajo, lo que posibilita la manipulación avanzada de datos y la integración perfecta para objetos complejos de Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Memberstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de ambas plataformas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesforce y Memberstack.
