Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Misiva
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Misiva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Misiva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Misivay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Misiva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Misiva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Misiva.
1
Salesforce
⚙
+
2
Misiva
Autenticar Misiva
Ahora, haga clic en el Misiva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Misiva Configuración. La autenticación le permite utilizar Misiva a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Misiva
Tipo de nodo
#2 Misiva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Misiva
Configura el Salesforce Misiva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Misiva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Misiva
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Misiva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Misiva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Misiva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Misiva
Salesforce + Missive + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, Latenode busca o crea un contacto correspondiente en Missive. A continuación, envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial y proporcionar un resumen.
Misiva + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea un nuevo contacto en Missive, Latenode encuentra el contacto correspondiente en Salesforce y luego registra los detalles de la interacción (direcciones de correo electrónico, marcas de tiempo, etc.) en una hoja de Google designada para generar informes y realizar seguimiento.
Salesforce Misiva alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller Misiva
Centralice las comunicaciones del equipo en Missive y automatice las acciones con Latenode. Supervise el correo electrónico, las redes sociales y los SMS, y active flujos de trabajo según el contenido o el remitente. Cree tareas, actualice registros o envíe alertas automáticamente. Utilice el editor visual y los scripts de Latenode para crear reglas e integraciones personalizadas, eliminando la clasificación manual y agilizando las respuestas.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce Misiva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Missive usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Missive en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Missive proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente conversaciones Missive a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, puedes! Latenode te permite iniciar automáticamente conversaciones de Missive desde nuevos leads de Salesforce, lo que garantiza la colaboración inmediata del equipo. Benefíciate de un flujo de trabajo optimizado y automatizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Missive?
La integración de Salesforce con Missive le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas conversaciones de Missive cuando se cierre una oportunidad de Salesforce.
- Envíe actualizaciones de casos de Salesforce directamente a los canales de Missive relevantes.
- Registra resúmenes de conversaciones misivas como notas en los registros de Salesforce.
- Actualice automáticamente los contactos de Salesforce en función de las interacciones de Missive.
- Active notificaciones personalizadas en Missive a partir de eventos específicos de Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con mi integración de Salesforce?
¡Sí! Latenode te permite optimizar tus flujos de trabajo de Salesforce con JavaScript personalizado para transformaciones de datos complejas o llamadas a la API.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Missive en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede requerir configuración manual.
- Los modelos de datos complejos de Salesforce pueden necesitar JavaScript personalizado para una asignación óptima.
- La transferencia de datos de gran volumen puede estar sujeta a límites de velocidad de API.
