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Como conectar Salesforce Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
1
Salesforce
⚙
+
2
Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Movimiento
Configura el Salesforce Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Movimiento
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Movimiento
Salesforce + Motion + Slack: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, en concreto una operación de alto valor, se crea automáticamente un proyecto en Motion. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Motion + Salesforce + Calendario de Google: Al crear una nueva tarea en Motion, la automatización actualiza el registro del cliente potencial correspondiente en Salesforce. A continuación, programa la fecha límite de la tarea en Google Calendar para garantizar su finalización a tiempo.
Salesforce Movimiento alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Motion a partir de nuevas oportunidades de Salesforce?
¡Sí, con Latenode puedes! Activa automáticamente la creación de tareas en Motion al generar nuevas oportunidades de Salesforce. Esto garantiza una gestión de proyectos fluida y una coordinación eficiente del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Motion?
La integración de Salesforce con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Motion cuando se generen nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Actualice los estados de las tareas de Motion según las etapas de oportunidad de Salesforce.
- Sincronizar los contactos de Salesforce con los miembros del proyecto Motion.
- Genere informes de Salesforce a partir de los datos de finalización de tareas de Motion.
- Programe automáticamente reuniones de Motion desde eventos de Salesforce.
¿Cómo manejo los límites de la API de Salesforce cuando uso automatizaciones de Latenode?
Latenode proporciona un manejo sólido de errores y gestión de colas para administrar de manera eficiente los límites de la API de Salesforce, evitando interrupciones del flujo de trabajo y garantizando una automatización confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Salesforce.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La configuración inicial requiere privilegios administrativos para ambas plataformas.
