Salesforce y teléfono abierto Integración:

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Salesforce Nodo

Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

Configura el Salesforce

Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

Agregar el formulario teléfono abierto Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.

Autenticar teléfono abierto

Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.

Configura el Salesforce y teléfono abierto Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

Configurar el Salesforce y teléfono abierto Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

• Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
• Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
• Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
• Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
• Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
• Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
• Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
• Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Salesforce, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.