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Como conectar Salesforce Orto
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
1
Salesforce
⚙
+
2
Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Orto
Configura el Salesforce Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Orto
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Orto
Salesforce + Ortto + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se crea o actualiza la persona correspondiente en Ortto. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Ortto + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se rastrea un nuevo evento de actividad en Ortto, se actualiza el cliente potencial correspondiente en Salesforce. La información actualizada del cliente potencial se registra en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Salesforce Orto alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Ortto cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce?
Sí, con Latenode, actualiza al instante los datos de audiencia de Ortto al crear nuevos leads en Salesforce. Enriquece los perfiles de Ortto, personaliza el alcance y potencia la interacción, ¡todo sin programar!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Ortto?
La integración de Salesforce con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Ortto a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Actualización de los contactos existentes de Ortto con nuevos datos de oportunidades de Salesforce.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas de Ortto según las etapas del acuerdo de Salesforce.
- Segmentación de las audiencias de Ortto según las características de la cuenta de Salesforce.
- Sincronización de datos de campañas de Salesforce con Ortto para obtener informes mejorados.
¿Qué tan fácilmente puedo manejar campos personalizados de Salesforce en Latenode?
Latenode facilita la gestión fluida de campos personalizados de Salesforce. Simplemente asigne estos campos en el editor visual para transferir datos entre aplicaciones en sus flujos.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las relaciones complejas de objetos de Salesforce pueden requerir JavaScript personalizado para transformaciones de datos avanzadas.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Salesforce y Ortto.
- La migración de datos históricos entre Salesforce y Ortto puede requerir procesamiento por lotes.
