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Como conectar Salesforce y cazafantasmas
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y cazafantasmas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or cazafantasmas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or cazafantasmasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario cazafantasmas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione cazafantasmas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro cazafantasmas.
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Salesforce
⚙
+
2
cazafantasmas
Autenticar cazafantasmas
Ahora, haga clic en el cazafantasmas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su cazafantasmas Configuración. La autenticación le permite utilizar cazafantasmas a través de Latenode.
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Salesforce
⚙
+
2
cazafantasmas
Tipo de nodo
#2 cazafantasmas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate cazafantasmas
Configura el Salesforce y cazafantasmas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y cazafantasmas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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cazafantasmas
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, cazafantasmas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y cazafantasmas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y cazafantasmas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y cazafantasmas
Salesforce + LinkedIn + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, recupera los datos del perfil de LinkedIn del cliente potencial usando su nombre y envía una notificación a un canal de Slack con la información de LinkedIn del cliente potencial.
Phantombuster + Salesforce + Slack: Cuando Phantombuster genere nuevos resultados, recupera los datos y actualiza un registro de cliente potencial en Salesforce. A continuación, envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre la actualización del cliente potencial.
Salesforce y cazafantasmas alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller cazafantasmas
Automatice la extracción de datos web con Phantombuster en Latenode. Extraiga datos de redes sociales, sitios web y directorios para enriquecer sus flujos de trabajo. Cree procesos escalables de generación de leads o investigación de mercado integrando los agentes de Phantombuster directamente en el entorno visual y sin código de Latenode. Utilice las herramientas flexibles de Latenode para la transformación y el enrutamiento de datos.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y cazafantasmas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Phantombuster usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Phantombuster en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Phantombuster proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los clientes potenciales de Salesforce con datos de Phantombuster?
¡Sí, puedes! Usa Latenode para automatizar el enriquecimiento de datos y añadir información valiosa de Phantombuster a tus leads de Salesforce. Aprovecha la facilidad de usar código y JavaScript personalizado cuando lo necesites.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Phantombuster?
La integración de Salesforce con Phantombuster le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extraiga automáticamente datos de clientes potenciales de LinkedIn y agréguelos a Salesforce.
- Supervise la actividad de la competencia en las redes sociales y actualice Salesforce.
- Enriquezca los contactos existentes de Salesforce con datos extraídos de los sitios web de la empresa.
- Automatice campañas de correo electrónico personalizadas basadas en datos de Phantombuster y activadores de Salesforce.
- Sincronice datos entre Salesforce y otras plataformas a través de las API de Phantombuster.
¿Qué tan seguro es conectar Salesforce a Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos, utilizando protocolos de autenticación seguros para garantizar una integración segura de Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Phantombuster en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de transferencia de datos dependen de sus planes de suscripción de Salesforce y Phantombuster.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada dentro de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de las API y puede experimentar retrasos.
