Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce y CoheteReach
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y CoheteReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or CoheteReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or CoheteReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario CoheteReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione CoheteReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CoheteReach.
1
Salesforce
⚙
+
2
CoheteReach
Autenticar CoheteReach
Ahora, haga clic en el CoheteReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CoheteReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CoheteReach a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
CoheteReach
Tipo de nodo
#2 CoheteReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CoheteReach
Configura el Salesforce y CoheteReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y CoheteReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CoheteReach
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, CoheteReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y CoheteReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y CoheteReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y CoheteReach
Salesforce + RocketReach + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, busque la información de contacto mediante RocketReach y luego envíe un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial y su información enriquecida.
Salesforce + RocketReach + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Salesforce, usa RocketReach para encontrar información actualizada. Luego, actualiza una fila en una Hoja de Cálculo de Google con los datos enriquecidos del contacto.
Salesforce y CoheteReach alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller CoheteReach
Encuentra datos de contacto verificados con RocketReach y automatiza la comunicación en Latenode. Crea flujos de trabajo que añadan leads a tu CRM al instante, activen secuencias de correo electrónico personalizadas y actualicen hojas de cálculo. Olvídate de la entrada manual de datos y escala la generación de leads sin necesidad de código, pagando solo por el tiempo de ejecución.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce y CoheteReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a RocketReach usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a RocketReach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y RocketReach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los clientes potenciales de Salesforce con datos de RocketReach?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el enriquecimiento de datos, enviando correos electrónicos y números de teléfono verificados de RocketReach a Salesforce, lo que te ahorra tiempo y mejora la calidad de tus clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con RocketReach?
La integración de Salesforce con RocketReach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de los detalles de contacto de Salesforce con los perfiles de RocketReach.
- Creación de nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de la información de contacto de RocketReach.
- Activación de campañas de correo electrónico en Salesforce según los cambios de datos de RocketReach.
- Validar datos de contacto existentes de Salesforce utilizando la base de datos de RocketReach.
- Enriquecimiento de datos de clientes potenciales en Salesforce con información de la industria de RocketReach.
¿A qué datos de Salesforce puede acceder Latenode durante la integración?
Latenode puede acceder a objetos estándar y personalizados de Salesforce, como clientes potenciales, contactos y cuentas, además de los campos asociados que especifique en sus flujos.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y RocketReach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Salesforce y RocketReach pueden afectar la velocidad de procesamiento.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración precisa para una transferencia de datos óptima.
- Los cambios en las estructuras de datos de Salesforce o RocketReach pueden requerir ajustes en el flujo de trabajo.
