Cómo utilizar las integraciones de Salesforce

Las integraciones de Salesforce incorporan datos y acciones clave a sus flujos de trabajo de Latenode. Acceda a contactos, leads, oportunidades y más directamente desde sus automatizaciones. Conecte Salesforce con otras aplicaciones para optimizar sus flujos de trabajo. Esto ahorra tiempo y elimina los silos.

A continuación se explica cómo utilizar la integración de Salesforce en Latenode:

• Agregar nodo de Salesforce:Encuéntrelo en el panel de integraciones y arrástrelo al lienzo.
• Autenticar:Conecte su cuenta de Salesforce mediante OAuth.
• Elige una acción:Seleccione entre opciones como "Crear registro" u "Obtener registro".
• Campos del mapa:Conecte los puntos de datos de Salesforce a otros nodos en su flujo.

Ahora puede actualizar sus registros cuando nuevos clientes potenciales entran en su embudo de marketing. Sincronice al instante los nuevos datos de contacto desde los formularios con Salesforce. Utilice los datos de Salesforce para activar flujos de trabajo personalizados de atención al cliente. Combine los datos financieros con los canales de ventas para optimizar los informes y la planificación.

• Consistencia de los datos:Mantenga los registros de Salesforce alineados en todos los sistemas.
• Procesos más rápidos:Automatiza tareas como la asignación de clientes potenciales y el seguimiento.
• Mejores ideas:Conecte los datos de Salesforce con herramientas de análisis para realizar análisis.

• Marketing: Nueva Google Ads Los clientes potenciales crean contactos en Salesforce, lo que garantiza el seguimiento de todas las iniciativas de marketing. Esto facilita la segmentación de las campañas.
• Asistencia Al Cliente: Jira, Los problemas generan tareas de Salesforce, vinculando el desarrollo directamente con las solicitudes de servicio al cliente.
• Sales: MailChimp actualiza los contactos de Salesforce, manteniendo al equipo de ventas informado sobre la participación del cliente en las campañas de correo electrónico.
• Gestión de proyectos : Cuando un ClickUp Una vez completada la tarea, actualice el registro correspondiente en Salesforce para reflejar el progreso.
• HR: Nueva BambooHR Los empleados crean usuarios de Salesforce, automatizando el acceso y la creación de registros para nuevos miembros del personal.

Las mejores integraciones para Salesforce 2025

Estas integraciones mejoran los flujos de trabajo de Salesforce con automatización adicional y control de datos.

Google Sheets

Sincroniza los datos de Salesforce con Hojas de Cálculo de Google para crear informes, paneles o copias de seguridad. Actualiza automáticamente las hojas de cálculo con nuevos datos de clientes potenciales, monitoriza el progreso de las negociaciones o gestiona listas de contactos. También puedes activar actualizaciones de Salesforce a partir de los cambios en tus Hojas de Cálculo de Google.

Flojo

Envíe alertas instantáneas de Slack sobre nuevos clientes potenciales de Salesforce, acuerdos cerrados o actualizaciones de casos de soporte. Permita que los equipos colaboren en oportunidades de venta y resuelvan problemas más rápidamente. Publique informes de Salesforce directamente en los canales de Slack para mantener a todos informados.

Jira,

Vincula oportunidades de Salesforce con proyectos de Jira para un mejor seguimiento de proyectos. Crea automáticamente incidencias de Jira a partir de casos de Salesforce para escalar errores a ingeniería. Mantén a las ventas y el desarrollo alineados durante todo el ciclo de vida del cliente.

MailChimp

Automatice el email marketing con datos de Salesforce para crear campañas dirigidas. Active automatizaciones de Mailchimp según los cambios en los contactos de Salesforce. Cree listas de correo electrónico a partir de nuevos leads y actualice la información de sus suscriptores automáticamente.

Twilio

Envíe mensajes SMS activados por eventos de Salesforce, como nuevos clientes potenciales o actualizaciones de servicio. Envíe recordatorios de citas automáticamente a sus contactos. Monitoree los datos de interacción de SMS en Salesforce para medir la efectividad de las campañas.

Mesa de aire

Sincronice los datos de Salesforce con Airtable para una organización y visualización avanzadas. Cree vistas personalizadas de los datos de Salesforce, como etapas del pipeline o resúmenes de cuentas. También puede activar actualizaciones de Salesforce a partir de los cambios en los registros de Airtable.

HubSpot

Conecte Salesforce con HubSpot para sincronizar leads, contactos y datos de clientes. Alinee a los equipos de ventas y marketing con una visión unificada del recorrido del cliente. Actualice Salesforce automáticamente cuando los contactos de HubSpot se conviertan en leads.

Calendario de Google

Cree eventos de calendario automáticamente a partir de oportunidades o casos de Salesforce. Envíe invitaciones y recordatorios a contactos y representantes de ventas. Mantenga las agendas sincronizadas entre equipos para gestionar citas y reuniones.

DocuSign

Genere y envíe documentos para firmar directamente desde Salesforce. Realice un seguimiento del estado de los documentos y actualice automáticamente los registros de Salesforce al firmarlos. Automatice los flujos de trabajo de contratos y reduzca el tiempo de procesamiento manual.

Amazon S3

Archive datos de Salesforce en Amazon S3 para realizar copias de seguridad y garantizar el cumplimiento normativo. Cargue automáticamente informes y archivos adjuntos. Almacene archivos grandes de forma segura y acceda a ellos cuando los necesite para auditorías o análisis.

• gmailCuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se envía automáticamente un correo electrónico de bienvenida personalizado.
• FlojoPublique actualizaciones de oportunidades de Salesforce en un canal dedicado para la visibilidad del equipo.
• Jira, Cree problemas de Jira a partir de casos de Salesforce para realizar un seguimiento de correcciones de errores y solicitudes de funciones.
• Google SheetsExporte informes de Salesforce a Hojas de cálculo de Google para realizar análisis y visualización de datos en profundidad.
• Twilio. Envíe actualizaciones por SMS a los contactos de Salesforce para recordatorios de citas y seguimientos.
• HubSpotSincronice los nuevos contactos creados en HubSpot con Salesforce para garantizar la coherencia de la información de los clientes potenciales.
• Mesa de aireActualice una base de Airtable con nuevas oportunidades de Salesforce para realizar un seguimiento del estado del proyecto.
• DocuSignEnvíe documentos para firmar a través de Docusign cuando una oportunidad de Salesforce alcance una etapa específica.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma de software en la nube para gestionar las relaciones con los clientes y optimizar los procesos de ventas, marketing y atención al cliente. Ayuda a las empresas a conectar con sus clientes.

¿Cómo inicio sesión en Salesforce?

Inicie sesión en Salesforce a través de un navegador web visitando la página de inicio de sesión de su organización. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Si está activada, es posible que deba completar la autenticación multifactor.

¿Puedo personalizar Salesforce?

Sí, Salesforce es altamente personalizable. Puede adaptarlo a las necesidades específicas de su negocio añadiendo campos personalizados, creando flujos de trabajo e instalando aplicaciones desde AppExchange Marketplace.