Vendedor y CRM ágil Integración:

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Vendedor Nodo

Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

Configura el Vendedor

Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

Agregar el formulario CRM ágil Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.

Autenticar CRM ágil

Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.

Configura el Vendedor y CRM ágil Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

Configurar el Vendedor y CRM ágil Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

• Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
• Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
• Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
• Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
• Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
• Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
• Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
• Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Vendedor, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.