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Como conectar Vendedor y Cuenca
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Cuenca
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Cuenca Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Cuencay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Cuenca Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Cuenca de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuenca.
1
Vendedor
⚙
+
2
Cuenca
Autenticar Cuenca
Ahora, haga clic en el Cuenca Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuenca Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuenca a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Cuenca
Tipo de nodo
#2 Cuenca
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cuenca
Configura el Vendedor y Cuenca Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Cuenca Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cuenca
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Cuenca, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Cuenca La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Cuenca (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Cuenca
Cuenca + Salesmate + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Basin, se crea un nuevo contacto en Salesmate. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cuenca + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo formulario en Basin, la automatización actualiza los detalles de contacto en Salesmate y luego registra los datos de envío en una hoja de Google para mantenimiento de registros y análisis.
Vendedor y Cuenca alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Cuenca
Usa Basin dentro de Latenode para capturar envíos de formularios sin código del lado del servidor. Conecta los datos del formulario a cualquier aplicación mediante API REST o webhooks, activando flujos de trabajo automatizados. Valida, transforma y enruta datos con el editor visual de Latenode, optimizando la gestión de clientes potenciales y la recopilación de datos, y evitando la configuración del backend.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Cuenca
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Basin usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Basin en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Basin proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar acciones de Salesmate a partir de nuevos envíos de Basin?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite mediante un generador visual y lógica avanzada, lo que te permite actualizar Salesmate al instante cuando se envía un nuevo formulario en Basin, optimizando así el tiempo de respuesta a los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Basin?
La integración de Salesmate con Basin le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de envíos de formularios de Basin.
- Actualice las ofertas de Salesmate según las respuestas de la encuesta de Basin.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Salesmate utilizando datos de Basin.
- Genere tareas de Salesmate a partir de entradas de formulario de Cuenca específicas.
- Presentaciones de Archive Basin después de actualizar los registros de Salesmate correspondientes.
¿Qué tan seguros son los datos de Salesmate al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación de datos para proteger sus datos de Salesmate durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo, garantizando el cumplimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Basin en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las cargas de archivos a través de Basin pueden requerir pasos de análisis adicionales.
