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Como conectar Vendedor y Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
1
Vendedor
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2
Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bexio
Configura el Vendedor y Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Bexio
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Bexio
Salesmate + Bexio + Slack: Cuando se gana un trato en Salesmate, se crea automáticamente una factura en Bexio y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Bexio + Hojas de cálculo de Google + Salesmate: Al crear una factura de venta en Bexio, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Si se actualiza una fila de la Hoja de Cálculo de Google (lo que indica una actualización de pago), se actualiza la transacción correspondiente en Salesmate.
Vendedor y Bexio alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Vendedor + Bexio integración
Conéctate Vendedor y Bexio en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las facturas de Bexio cuando se cierran tratos en Salesmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Sincroniza automáticamente el estado de las transacciones y los detalles de las facturas, ahorrando tiempo y garantizando registros financieros precisos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Bexio?
La integración de Salesmate con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bexio a partir de nuevos clientes potenciales de Salesmate.
- Actualice los contactos existentes de Bexio con la actividad de Salesmate.
- Genere facturas de Bexio cuando los acuerdos alcancen una etapa específica.
- Sincronice la información del producto entre Salesmate y Bexio.
- Realice un seguimiento del rendimiento de ventas de Salesmate frente a los datos financieros de Bexio.
¿Cómo maneja Latenode la asignación de campos personalizados de Salesmate a los campos de datos de Bexio?
El mapeo de datos flexible de Latenode le permite conectar campos personalizados de Salesmate con los campos correspondientes de Bexio, lo que garantiza que todos sus datos estén sincronizados con precisión.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Salesmate y Bexio.
