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Como conectar Vendedor y Caja
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Caja
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Caja Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Cajay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Caja Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Caja de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caja.
1
Vendedor
⚙
+
2
Caja
Autenticar Caja
Ahora, haga clic en el Caja Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caja Configuración. La autenticación le permite utilizar Caja a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Caja
Tipo de nodo
#2 Caja
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Caja
Configura el Vendedor y Caja Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Caja Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Caja
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Caja, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Caja La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Caja (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Caja
PandaDoc + Salesmate + Caja: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "Completado", busque el acuerdo relacionado en Salesmate y luego cargue el documento en una carpeta específica en Box, vinculando el contrato firmado al acuerdo.
Caja + Salesmate + Slack: Al subir un archivo nuevo a una carpeta específica de Box, busque una oferta coincidente en Salesmate. Luego, notifique al equipo de ventas en un canal de Slack con los detalles de la nueva propuesta asociada a la oportunidad de Salesmate.
Vendedor y Caja alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Caja
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Box usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Box en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Box proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente las ofertas de Salesmate en Box?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el archivado de las transacciones completadas de Salesmate en Box, lo que garantiza una gestión eficiente de los documentos y libera espacio valioso mediante pasos sin código y con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Box?
La integración de Salesmate con Box le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de los nuevos contactos de Salesmate en una carpeta de Box.
- Creación de carpetas de caja para nuevas ofertas de Salesmate.
- Subir grabaciones de llamadas de Salesmate a Box.
- Sincronizar la información de contacto actualizada de Salesmate con los archivos de Box correspondientes.
- Generar acuerdos en Box cuando un trato de Salesmate llega a una etapa específica.
¿Qué tan seguros están mis datos de Salesmate cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, para garantizar la seguridad de sus datos de Salesmate y Box durante la integración y la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Box en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden experimentar retrasos dependiendo de la velocidad de la red.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API tanto de Salesmate como de Box.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir conocimientos de JavaScript para su personalización.
